公司战略与收购 - 嘉信理财以6.6亿美元收购私募市场平台Forge Global Holdings 旨在为托管在该公司的注册投资顾问扩展另类投资选择 [1][2] - 此次收购被视为公司历史上为普通投资者提供股票和债券访问渠道的延续 目标是将此模式复制到私募市场 [2] - 公司尚未提供RIA接入Forge Global的具体时间表 目前正致力于完成交易 [4] 行业趋势与投资组合演变 - 行业正朝着更个性化的投资组合方向发展 利用金融科技的规模效应来实现大规模个性化定制 [4] - 投资策略正从传统的60/40固定收益和股票组合转向更多定制化方案 [3] - 更多公司选择更长时间保持私有状态 以及超高净值客户对私募市场投资的需求 是推动私募投资重要性的因素 [3] 公司业务调整 - 公司将RIA客户推荐门槛从50万美元提高到200万美元 以现代化其Schwab Advisor Network项目 该项目维持较低门槛已约20年 [5][6] - 此次调整是为了跟上通胀影响并适应市场 多数咨询公司的最低门槛已达100万至300万美元 [6] - 公司零售分支的举措被描述为恢复对零售客户的覆盖而非扩张 因其百万美元以上客户的覆盖率已降至约70% 令人不安 [6][7]