A股市场表现 - 三大股指齐创年内新高 沪指涨0.5%报3665.92点 深证成指涨0.53%报11351.63点 创业板指涨1.24%报2409.4点 [1] - 沪深北三市合计成交19057亿元 较前一日增加556亿元 全市场2084只个股上涨 [1] - 半导体芯片、光刻机概念、AI硬件股、新疆本地股、液冷服务器概念、数字货币概念及地产板块表现强势 [1] 半导体板块 - 半导体板块整体收涨1.8% 位列行业板块第三 124只成分股上涨 [2] - 寒武纪-U及上海合晶20cm涨停 盛科通信涨超19% 源杰科技涨超10% 多家企业跟涨超8% [2] - 寒武纪连续两个季度实现盈利 主因市场拓展及人工智能应用落地推动收入大幅增长 [2] - 全球半导体产业自2023年二季度进入上行周期 北美地区受益AI基建保持20%增速 国内受益消费电子复苏 [3] - AI成为半导体产业最大成长动力 云端需求持续 终端应用加速落地 中国厂商受益程度有望提升 [3] 光刻机概念 - 光刻机概念午后异动拉升 海立股份、旭光电子涨停创新高 多家企业涨超8% [4] - 光引发剂价格报95元/公斤 8月累计涨幅近15% 年内累计上涨超26% [5] - 光引发剂对芯片制造至关重要 下游PCB回暖及3D打印等行业推动供需格局改善 [5] - 光刻机国产化率不足5% 国产替代进程加速 行业处于技术突破与政策红利共振期 [5] 地产板块 - 地产板块再度走强 深物业A、沙河股份等涨停 浙江东日及万通发展实现连板 [6] - 北京优化住房限购政策 五环外购房不限套数 加大住房公积金贷款支持力度 [6] - 政策反映一线城市调控放松预期 板块估值偏低且持仓较低 交易层面具备弹性 [6]