融资事件概述 - Curis公司宣布与新的及现有的专注于医疗保健的高质量机构投资者以及公司内部人士达成证券购买协议 进行私募股权融资 总收益最高可达8080万美元 其中初始收益约为2020万美元 [1] - 该PIPE融资预计将于2026年1月8日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [1] - Laidlaw & Company (UK) Ltd 担任此次PIPE融资的唯一配售代理 [2] 融资条款细节 - 公司向投资者出售的证券组合包括：20,195股B系列可转换不可赎回优先股 以及可购买总计80,780,025股普通股的A、B、C系列认股权证 [3] - 每份证券的购买价格为1000美元 每份认股权证的行权价格为每股0.75美元 [3] - 每份B系列优先股将自动转换为约1,333股普通股 转换需经公司股东批准并受限于各持有人的实益所有权限制 认股权证亦在获得股东批准后方可行使 [4] - A系列认股权证将于2031年1月8日到期 B系列认股权证将在公司公开宣布第五名患者在其慢性淋巴细胞白血病二期临床试验中给药后第30天到期 C系列认股权证将于2027年7月8日到期 [4] 资金用途与公司业务 - 公司计划将PIPE融资的初始净收益 连同现有现金及现金等价物 用于研发、一般公司开支和营运资金需求 [5] - Curis是一家专注于开发emavusertib的生物技术公司 emavusertib是一种口服小分子IRAK4和FLT3抑制剂 [8] - emavusertib目前正在两项临床试验中进行评估：一项是与BTK抑制剂伊布替尼联合治疗复发/难治性原发性中枢神经系统淋巴瘤的1/2期研究 另一项是与已获批的布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂联合治疗慢性淋巴细胞白血病的2期研究 [9] - 公司已完成emavusertib在急性髓系白血病中的单药和联合疗法研究 并计划继续其在AML中的开发 [9] - emavusertib已获得美国FDA授予的治疗PCNSL、AML和MDS的孤儿药认定 以及欧盟委员会授予的治疗PCNSL的孤儿药认定 [9] - Curis通过2015年与Aurigene Discovery Technologies Limited的合作 拥有emavusertib的独家许可 [9] 证券发行与注册 - 本次证券发行属于非公开发行 证券未根据《证券法》注册 除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 否则不得在美国转售 [6] - 公司与投资者同时签订了注册权协议 同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以注册B系列优先股转换和认股权证行权后可发行的普通股的转售 [6]