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Blackstone to pick up to 9/99% stake in Federal Bank for Rs 6196 crore
The Times Of India· 2025-10-24 15:25
投资交易核心条款 - 私募股权投资者Blackstone将通过其控制的实体Asia II Topco XIII Pte Ltd收购联邦银行9.99%的股份,投资金额为6196.51亿卢比 [4] - 交易方式为通过私募配售发行最多27.29亿份认股权证,每份认股权证可以转换为1股面值2卢比的股票,发行价格为每股227卢比(含225卢比溢价) [2][4] - 投资者需预先支付发行价格的25%,余额在转换时支付,认股权证必须在18个月内行使,逾期未转换的将失效且不退款 [2][4] - 待投资者通过转换持有至少5%股权后,有权在获得股东批准和遵守上市规则的前提下,任命一名非执行董事进入董事会 [2][4] 公司战略与资金用途 - 此次融资旨在加强公司的资本基础,并支持其在零售、中小企业以及数字业务等多个领域的增长 [3][4] - 公司正通过结合使用配股、优先配股和合格机构配售等多种融资渠道,持续重点关注资本充足率,为扩张做准备 [3][4] 交易审批流程 - 公司董事会已于2025年10月24日批准该提案,目前尚需获得股东以及包括印度储备银行和竞争委员会在内的监管机构的批准 [2][4] - 公司将于2025年11月19日通过视频会议召开特别股东大会寻求股东批准,股权登记日为2025年11月12日的股东有资格进行电子投票 [3][4] 行业资本募集趋势 - 2025年印度银行业出现通过大额交易募集私人资本的趋势 [2][4] - RBL银行从Emirates NBD获得了高达26853亿卢比的资金承诺,对应最多60%的股份 [4] - IDFC第一银行从Warburg Pincus募集了7500亿卢比,并从阿布扎比投资局额外募集了2624亿卢比 [4] - Yes Bank见证了日本三井住友银行集团以约15000亿卢比收购其最多24.2%的股份 [3][4] - Utkarsh小型金融银行完成了一项由包括Madhu Kela的投资信托在内的机构投资者认购的配股 [3][4]