融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 TAG Oil Ltd 将其先前宣布的尽力承销发行规模扩大至总额1000万美元 发行价格为每单位0.10加元[1] - 此次发行由两部分组成 根据加拿大证券法下的LIFE豁免发行564万美元的单位 以及根据NI 45-106进行私募发行436万美元的单位[1] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后完成 需获得包括交易所条件批准在内的所有必要监管批准[8] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每股0.13加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 公司将尽商业上合理的努力 以获得将权证在多伦多证券交易所创业板上市的必需批准[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估和开发活动 并用作营运资金和一般公司用途[3] - 具体活动包括 在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区带中高天然裂缝区域的轻质原油 以及在SERQ特许权区的现有井筒中进行诊断裂缝注入测试以评估ARF潜力[3] - 由于发行规模扩大 公司还计划在SERQ特许权区增钻一口井以推进非常规资源开发 同时继续执行原计划的BED-1垂直评价井[3] 发行相关条款 - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前的任何时间通过书面通知行使 将私募发行的规模增加最多150万美元的单位[4] - 根据LIFE豁免发行的单位 在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 根据私募发行的单位 将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期[7] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数8.0%数量的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每单位0.10加元的行权价购买一个单位的权利[10] - 上述报酬可能因公司指定的总裁认购名单上的特定认购人而减少[10] 公司背景 - TAG Oil Ltd 是一家总部位于加拿大的国际油气勘探公司 业务重点在中东和北非地区的运营和机会[12]