交易概述 - J4 Ventures Inc 作为一家在多伦多证券交易所创业板上市的资本库公司 计划通过一项资格交易收购Primary Hydrogen Corp旗下的Arthur Lake矿权资产 该交易此前已于2025年7月4日和8月6日公告 [1] - 交易已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 公司已于2025年11月28日提交了详细说明交易条款的备案声明 [2] - 交易的目标完成日期为2025年12月24日 交易完成后 公司将继续以“J4 Ventures Resources Corp”的名义运营 并在多伦多证券交易所创业板以“JJJJ”为代码交易 目前公司普通股已自2025年7月4日起停牌 并将持续至交易完成 [3][13] 交易条款 - 根据矿权购买协议 公司将通过以下方式从Primary Hydrogen收购Arthur Lake矿权100%的不可分割权益：发行500,000股J4普通股 以及支付50,000加元现金 [4] - Primary Hydrogen将保留Arthur Lake矿权2%的净冶炼厂收益特许权使用费 [4] - 该交易属于非关联方交易 预计无需获得公司股东批准 [6] - 交易完成后 预计公司将在多伦多证券交易所创业板被列为二级矿业发行人 [5] 同步融资 - 为配合交易 公司将进行同步融资 发行最多12,000,000份认购收据 每份价格为0.05加元 总收益最高可达600,000加元 [9] - 每份认购收据在满足托管释放条件后将自动转换为一个单位 每个单位包含一股J4普通股和一份认股权证 [9][10] - 每份认股权证允许持有人在发行之日起60个月内 以每股0.06加元的行权价购买一股额外的J4普通股 [10] - 如果交易未能完成 同步融资的收益将按比例返还给认购人 [9] Arthur Lake矿权资产详情 - Arthur Lake矿权由两个矿权单元组成 总面积543公顷 位于不列颠哥伦比亚省湖泊地区 范德胡夫地区西南约54公里处 [11] - 该矿权具有金+/-斑岩铜钼矿化的前景 历史岩石采样发现了一批抓取样品 铜含量从最低8 ppm到最高24,800 ppm不等 其中10个样品的铜含量超过2,200 ppm [11] - 后续的土壤采样调查划定了三个铜或铜/多元素土壤异常区：铜富集异常区、花岗岩岩栓异常区和西南异常区 [11] - 铜富集异常区是一个西北-东南走向的铜富集带 南北长1,800米 东西宽500米 花岗岩岩栓异常区是一个大致同心的铜-银-铁-锌土壤异常 南北长约450米 东西宽约370米 西南异常区是一个强烈的多元素土壤异常 东西长900米 南北宽400米 并向南和向西开放 [11]

公司治理变动 - 公司于2025年8月5日年度股东大会选举或重选所有管理层提名的董事 现任董事会由Mark Scarrow、Jason Gorel和Vern Vipul组成 [1] - Scarrow与Gorel获得连任 Vipul首次当选董事 Bruno Amadi未参与重选并在Vipul当选后离任 [2] 公司运营现状 - 公司尚未开展商业运营 目前除最低限额现金外无任何资产 [3] - 根据TSX风险交易所政策2.4 公司在完成合格交易前仅从事资产或业务的识别与评估工作 [3] 联系信息 - 首席财务官Mark Scarrow为公司联系人 电话416-617-0305 邮箱mark@thescarrows.com [4]

交易更新 - Reem Capital Corp与Kalron Holdings Ltd就拟议交易提供更新 该交易依据2025年1月27日修订的最终证券交换协议进行 旨在完成Reem的合格交易[1] - 交易完成后形成的实体称为"Resulting Issuer"[1] 交易所条件性接受与最终招股书 - 公司已获得TSX创业交易所对拟议交易的条件性接受 并提交了最终长格式非公开发行招股书[2] - 交易完成需满足多项条件 包括最终交易所接受 完成融资及其他惯例交割条件[3] 认购权证融资 - Kalron和Reem计划通过非经纪私募发行认购权证进行融资 总融资额介于340万美元至400万美元之间 每份认购权证价格为0.80美元[4] - 每份认购权证可在满足条件后转换为Resulting Issuer的一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价为1.20美元 有效期24个月[5] - 融资资金将存入第三方托管账户 待满足包括交易完成在内的各项条件后释放[6] - Reem将按3.16:1的比例进行股份合并[8] 融资中介费用 - Resulting Issuer将向Quarck Investments Ltd和Capital Canada Limited支付相当于融资额8%的现金中介费 以及同等比例的认股权证[9] - 中介费用将在融资资金从托管账户释放时支付[9] 资金用途 - 资金将主要用于销售与营销(35万至62.8万美元) 研发(55万至66.9万美元) 一般行政管理(66.5万美元)等[11] - 交易完成后 Resulting Issuer将拥有约4429万股流通股 另有约2920万股预留用于可转换证券[12] Kalron与Seegnal业务 - Kalron是以色列私人控股公司 2017年从Teva Pharmaceuticals收购Seegnal eHealth Ltd[13] - Seegnal开发临床决策支持系统软件 帮助医疗专业人员在诊疗点管理药物相关问题 该系统被证明可提高98%的警报准确性[14][16] - Seegnal的SAAS平台在以色列 阿联酋 英国 美国和波兰市场推广 以色列超过1万名临床医生日常使用该系统[15] - Seegnal拥有超过1500种特定算法 并获得美国 以色列和中国授予的专利[16] Reem公司背景 - Reem是根据不列颠哥伦比亚省公司法成立的资本池公司 主要业务是识别和评估资产或业务以完成合格交易[17] 后续信息 - Reem将通过后续新闻稿提供有关拟议交易和融资的更多细节[18] - 各方提供的信息未经独立审查 各方董事和高级职员依赖对方提供的信息[19]