文章核心观点 - 在11月市场波动和人工智能股票高估值背景下寻求稳定收入的投资者可考虑增持派息股票 [1] - 顶级华尔街分析师基于深入分析推荐了三只具有吸引力的派息股票以辅助决策 [2] MPLX 公司分析 - MPLX是一家拥有并运营中游能源基础设施和物流资产的业主有限合伙制企业提供燃料分销服务 [3] - 第三季度每普通单位派息1.0765美元同比增长12.5%年化派息4.31美元收益率为8.03% [3] - RBC Capital分析师重申买入评级目标价从58美元上调至60美元预计2025至2026年EBITDA增长将加速 [4][5] - 增长动力来自关键项目的规模化包括Secretariat加工厂Titan酸气处理扩建和BANGL管道系统 [5] - 预计2026年后EBITDA将实现中个位数增长驱动因素包括Eiger管道及墨西哥湾分馏和出口设施 [6] - 维持单位派息预估预计2026年和2027年将分别增长12.5%符合公司派息增长目标 [7] ConocoPhillips 公司分析 - ConocoPhillips是一家石油和天然气勘探与生产公司第四季度股息提高8%至每股0.84美元股息收益率为3.65% [8] - Piper Sandler分析师在与CEO会面后重申买入评级目标价为115美元认为公司在资源深度和多样性方面领先 [9][11] - 公司拥有行业领先的22年钻井库存未来四年液化天然气和美国常规项目将带来强劲增长 [11] - 自2024年以来已削减调整后运营成本8%即9亿美元2026年展望显示将再削减成本4亿美元 [12] - 高质量资产和较低成本推动自由现金流增长预计2025至2030年FCF每股复合年增长率为12%高于同行平均的8% [13] - 即使在2029年Willow项目贡献之前预计2025至2028年FCF每股每年仍将增长6%在同行中排名第三 [13] International Business Machines 公司分析 - 国际商业机器公司在第三季度通过股息向股东返还16亿美元季度股息为每股1.68美元年化股息每股6.72美元收益率为2.22% [15] - Evercore分析师在与管理层会面后重申买入评级目标价为315美元管理层对宏观背景和科技支出持乐观态度 [15][16] - 公司预计中期将维持营收中个位数年增长其中软件业务增长约10%咨询业务增长优于市场基础设施部门收入增长1%至3% [16] - 过去五年的业务转型包括收购Red Hat剥离GTS等非核心资产带来了持续增长稳健的自由现金流和税前利润率扩张 [17] - 管理层对企业人工智能和量子计算领域的巨大机遇表示乐观认为中期存在多重增长动力 [17]