REIT Financing

搜索文档
Phillips Edison & Company Announces Pricing of Offering of $350 Million Aggregate Principal Amount of 5.250% Senior Unsecured Notes Due 2032
Globenewswire· 2025-06-13 19:30
文章核心观点 公司宣布其运营合伙企业对2032年到期的3.5亿美元5.250%优先无担保票据进行公开发行定价 ,并计划将所得款项用于一般公司用途 [1][2] 分组1:发行信息 - 公司运营合伙企业对2032年到期的3.5亿美元5.250%优先无担保票据进行公开发行定价 ,票据按本金的99.832%定价 ,将于2032年8月15日到期 ,预计2025年6月17日结算 ,由公司提供全额无条件担保 [1] 分组2:资金用途 - 运营合伙企业打算将发行所得净收益用于一般公司用途 ,包括偿还循环信贷安排下的借款 、偿还定期贷款和其他未偿债务 、收购额外房产 、用于资本支出 、扩张和营运资金 、对房产进行重新开发和/或改善等 ,在用于上述用途之前 ,所得款项可能先投资于短期证券 [2] 分组3:发行管理 - J.P. Morgan等12家机构担任发行的联席账簿管理人 ,Ramirez and Co., Inc.担任发行的副经理 [3] 分组4:发行文件 - 票据根据公司和运营合伙企业向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行发售 ,仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行发售 ,相关初步文件已提交给美国证券交易委员会 ,可在其网站获取 ,最终文件可联系相关机构获取 [4] 分组5:公司介绍 - 公司是美国最大的高品质 、以杂货店为核心的社区购物中心所有者和运营商之一 ,成立于1991年 ,通过垂直整合运营平台和全国布局的购物中心取得了良好业绩 ,截至2025年3月31日 ,管理321个购物中心 ,包括298个全资拥有的 、分布在31个州的3350万平方英尺的购物中心以及3个机构合资企业拥有的购物中心 ,顶级杂货店租户包括Kroger等 [6] 分组6:投资者联系信息 - 投资者可联系公司投资者关系主管Kimberly Green ,电话(513) 692 - 3399 ,邮箱kgreen@phillipsedison.com [9]