融资安排 - 公司以每股1.20加元的价格进行私募配售单位(Units)，最高融资1000万加元，每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1] - 授予承销商超额配售权，可额外发售125万单位，融资额最高可达150万加元，若全额行使总融资额将达1150万加元[2] - 认股权证行权价为1.75加元，有效期36个月[1] - 融资预计于2025年6月19日完成，需获得多伦多创业板(TSXV)等监管机构批准[7] 资金用途 - 融资净额将用于：1)完成稀土原料供应协议和客户承购协议 2)履行与美国国防部及加拿大自然资源部的现有协议 3)商业规模柱测试 4)推进战略金属综合体(SMC)工程设计 5)一般营运资金需求[5] 发行条款 - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金(总统名单投资者部分为3%)，并获发相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证(总统名单部分为3%)[8] - 单位通过加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行，在加拿大各省(除魁北克)无转售限制[3] - 单位也可在美国根据1933年证券法注册豁免条款发售[4] 公司背景 - 公司专注于稀有和关键金属资源开发及分离技术，目标是成为先进金属分离技术领先企业[11] - 战略计划包括：1)在路易斯安那州建设稀土加工设施 2)在加拿大和阿拉斯加建立后续SMC 3)开发阿拉斯加Bokan-Dotson Ridge重稀土项目[12] - 公司在多伦多创业板(TSXV)交易代码为"UCU"，在美国OTCQX市场交易代码为"UURAF"[13]