公司融资事件 - SKYX Platforms Corp 宣布与一家基本面机构投资者达成证券购买协议 通过注册直接发行筹集总额2500万美元的毛收入 [2] - 根据协议 公司将发行总计1000万股普通股 每股购买价格为2.50美元 不附带认股权证 总购买价格为2500万美元 [3] - 此次发行的净收益计划用于营运资金和一般公司用途 [3] - 发行预计在2026年1月26日左右完成 受惯例成交条件约束 [3] - Roth Capital Partners 担任此次发行的独家配售代理 [4] 公司业务与技术概况 - 公司是一家高度颠覆性的智能家居平台技术公司 其使命是使住宅和建筑变得安全和智能成为新标准 [2] - 公司专注于开发颠覆性的即插即用技术 旨在使传统电气基础设施现代化 同时提升安全性、功能性和易用性 [7] - 公司拥有超过100项已授权和申请中的全球专利 并拥有60个服务于零售和专业市场的照明及家居装饰网站 [2][8] - 公司的技术平台强调高质量设计、简洁性和增强的安全性 其应用旨在覆盖全球住宅、商业、酒店和机构建筑的每个房间 [8] 公司商业模式与市场机会 - 公司遵循“剃刀与刀片”模式 以其先进的天花板电气插座平台和不断扩展的即插即用智能家居产品组合为基础 [9] - 产品组合包括照明、嵌入式灯和筒灯、应急与出口标志、吊扇、枝形吊灯、室内外固定装置以及主题照明解决方案 [10] - 其即插即用技术可实现高层建筑和酒店的快速安装 将部署时间从数月缩短至数天 [10] - 公司估计其在美国的总可寻址市场约为5000亿美元 仅在美国就有超过42亿个天花板应用场景 [11] - 收入来源预计将包括产品销售、许可、特许权使用费、订阅、监控服务以及全球国家/地区权利的销售 [11] - 公司技术通过产品互换性、升级、人工智能服务、监控和订阅支持经常性收入机会 [9]