融资活动概述 - 公司完成800万美元的注册直接发行，发行价格为每股0.60美元 [1] - 本次发行包括13,333,333股A类普通股以及可购买26,666,666股A类普通股的认股权证 [1] - 认股权证的行权价为发行价格的110%，有效期为120天 [1] - 本次发行在合理尽最大努力的基础上进行，D Boral Capital LLC担任独家配售代理 [3] 资金用途 - 融资所得总额为800万美元，扣除相关费用前的金额 [2] - 净收益计划用于业务扩张和增设办事处 [2] - 资金将投入产品研发及废水处理技术的开发与升级 [2] - 部分资金用于推广河流水质管理服务并扩大河流水处理业务 [2] - 公司计划将资金用于招募研发及管理领域的人才 [2] 公司业务介绍 - 公司是一家中国的废水处理服务提供商，通过运营子公司山东鼎信生态环境有限公司开展业务 [6] - 主营业务包括工业废水净化、生态河流修复及河流生态系统管理 [6] - 公司还生产主要用于污染物去除和水质提升的微生物产品 [6]

融资方案概述 - 公司宣布完成800万美元的注册直接发行定价，发行股份为13,333,333股A类普通股，每股发行价格为0.60美元 [1] - 此次发行同时附有可认购26,666,666股A类普通股的认股权证，认股权证行权价为发行价格的110%，有效期为120天 [1] - 在扣除佣金和发行费用前，此次发行的总收益预计约为800万美元，预计交割日期为2025年11月12日左右 [1] 融资资金用途 - 融资净收益将用于业务扩张和增设办事处 [2] - 资金将投入产品研发以及废水处理技术的开发与升级 [2] - 部分资金将用于推广河流水质管理服务、扩大河流水处理服务，并招募研发及管理领域的人才 [2] 发行相关方与法律依据 - 本次发行以合理最大努力为基础进行，由D Boral Capital LLC担任独家配售代理 [3] - 发行依据已向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明进行，该声明已于2025年11月6日自动生效 [4] 公司业务介绍 - 公司是一家中国的废水处理服务提供商，通过其运营子公司山东鼎信生态环境有限公司开展业务 [6] - 公司业务专长包括工业废水净化、生态河流修复、河流生态系统管理以及用于污染物去除和水质提升的微生物产品 [6]

公司融资情况 - WORK Medical Technology Group LTD通过子公司Work (Hangzhou) Medical Treatment Equipment Co Ltd完成注册发行 共出售1000万普通单位 每单位价格050美元 [1][2] - 每个普通单位包含1股A类普通股(面值00005美元) 1份A系列认股权证(行权价100美元) 1份B系列认股权证(行权价100美元) [3] - A系列认股权证有效期12个月 B系列认股权证有效期3个月 均立即生效 [3] - 本次发行总收益约500万美元 Univest Securities LLC担任独家账簿管理人 [4] 公司业务概况 - 公司通过中国子公司开发制造I类和II类医疗器械 并销售一次性医用耗材 产品组合包含21种产品 [8] - 产品覆盖中国34个省级行政区 其中15种产品销往全球30多个国家 [8] - 已获得美国FDA 17种产品注册许可 具备进入美国市场资质 [8] 发行相关文件 - 本次发行基于SEC已生效的F-1表格注册声明(文件号333-284006) 最终招股说明书补充文件可在SEC官网获取 [5] 金融机构信息 - Univest Securities LLC成立于1994年 提供经纪执行 销售交易 做市 投行咨询 财富管理等全方位金融服务 [7]

文章核心观点 公司完成1000万普通单位的注册发行，获500万美元总收益，资金用于升级设备、研发、招聘及日常运营等 [1][3] 发行情况 - 公司完成1000万普通单位注册发行，发行价为每个普通单位0.5美元 [1] - 每个普通单位包含一股A类普通股、一份A系列认股权证和一份B系列认股权证，A、B系列认股权证发行后可立即行使，A系列认股权证12个月到期，B系列认股权证3个月到期 [2] - 公司从发行中获得500万美元总收益，发行以包销形式进行，Univest Securities, LLC担任唯一簿记管理人 [3][4] 资金用途 - 资金用于升级生产设备、投资中国子公司研发；招聘有经验员工以改善内部控制系统并符合美国公认会计准则和2002年萨班斯 - 奥克斯利法案；以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行合规 - 证券发行依据向美国证券交易委员会提交并生效的F - 1表格注册声明，发行仅通过有效注册声明中的招股说明书进行，最终招股说明书已提交给美国证券交易委员会 [5] 公司概况 - 公司通过子公司在中国开发、制造和销售I类和II类医疗器械，产品组合多样，有21种产品，在中国34个省级行政区销售，15种产品在全球30多个国家销售，17种产品在美国食品药品监督管理局注册 [6]

发行信息 - WORK Medical Technology Group LTD宣布定价发行1000万普通单位或预融资单位，普通单位发行价0.5美元/单位，预融资单位发行价0.4995美元/单位 [1] - 每普通单位包含1股A类普通股（面值0.0005美元）、1份A系列认股权证（行权价1美元）和1份B系列认股权证（行权价1美元） [2] - 每预融资单位包含1份预融资认股权证（可立即行权）、1份A系列认股权证和1份B系列认股权证，预融资认股权证行权后失效，A系列认股权证有效期12个月，B系列认股权证有效期3个月 [2] - 本次发行预计总募资500万美元（扣除承销折扣前） [3] 资金用途 - 募资将用于升级生产设备、投资中国子公司研发、雇佣有经验员工以完善内控系统及合规（美国GAAP和萨班斯法案）、补充营运资金及一般企业用途 [3] 发行安排 - 发行采用包销方式，Univest Securities LLC担任独家账簿管理人 [4] - 发行依据SEC已生效的F-1表格注册声明（文件号333-284006），最终招股说明书将在SEC网站公布 [5] 公司概况 - WORK Medical通过杭州子公司及中国附属公司开发生产I/II类医疗器械，销售I/II类一次性医疗耗材 [6] - 产品组合包含21种产品，包括定制化多功能口罩等医疗耗材，覆盖中国34个省级行政区，其中15种产品销往全球30多国 [6] - 已获得多项质量认证，17款产品在FDA注册可进入美国市场 [6]