业绩总结 - 2024年3月31日、2023年和2022年财年，公司收入分别约为530.91万美元、1356.60万美元和1971.13万美元[51] - 2023财年和2022财年，Work Hangzhou及其子公司净利润分别为63,383美元和944,126美元[68] 用户数据 - 截至2024年3月31日，中国子公司共有913个客户，其中42个为直接终端用户，849个为国内经销商，22个为出口经销商[54] - 截至招股书日期，中国子公司有40名员工的销售团队，4名团队领导[56] 未来展望 - 公司拟将发行所得款项净额用于升级生产设备、开发产品、营销、购买专利、设立赔偿代管账户、营运资金等[112] - 公司香港子公司未来预计仅作为投资控股公司运营[17] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 子公司拟收购上一年在中国收入超4亿人民币公司，需经国务院反垄断执法机构合并控制审查[157] 其他新策略 - 公司拟公开发售2000000股普通股，预计发行价为每股4美元[9][10] - 公司普通股拟在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“WOK”，发行取决于纳斯达克的最终批准[10] 监管合规 - 公司需根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》完成备案程序，2023年12月21日已完成[13][14] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，根据HFCA法案，公司证券可能被禁止在美国证券交易所交易并被摘牌[19][20] 资金与财务 - 公开发行总金额8000000美元，承销折扣600000美元，扣除折扣后公司所得收益7400000美元，承销折扣为首次公开发行价格的7.5%[24] - 公司预计此次发行的总现金费用约为175000美元，还将向承销商支付相当于此次发行总收益1.5%的非可报销费用[25] 股权结构 - Baiming Yu持有6,250,000股普通股，是LWY Group LTD的100%所有者[64] - Work Cayman的5名股东共持有3,125,000股普通股，发行前各占公司普通股的5%，发行后立即各占4.31%[69] 业务风险 - 中国政府的监管行动和政策变化可能对公司子公司业务、经营结果和声誉以及公司普通股交易价格产生重大不利影响[13][15][16] - 公司普通股可能无法形成活跃交易市场，股价可能大幅波动[93]