融资交易 - Deriva Energy完成1.27亿美元债务融资用于两个运营中的能源资产组合 [1] - 融资由Principal Asset Management和MetLife Investment Management提供高级担保票据 [2] - 资产组合包括207兆瓦的Ledyard Wind风电场和250兆瓦的Pisgah Ridge太阳能电站 [2] - 两个项目均于2022年开始商业运营并与高质量企业购电方签订长期购电协议 [2] 项目详情 - Ledyard Wind风电场位于爱荷华州Kossuth县 [2] - Pisgah Ridge太阳能电站位于德克萨斯州Navarro县 [2] - 两个项目总装机容量达457兆瓦 [2] 公司背景 - Deriva Energy前身为Duke Energy Renewables [4] - 公司运营资产超过6,200兆瓦 [4] - 开发中资产超过10,500兆瓦 [4] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市 [4] - 2023年10月被Brookfield收购 [3] 交易背景 - 这是Brookfield收购后与Principal Asset Management和MetLife Investment Management的第二次债务融资 [3] - 2024年10月曾完成2.07亿美元债务交易 [3] - 交易在市场动荡时期完成 [3] 合作伙伴 - Principal Asset Management管理资产规模达5,558亿美元 [5] - Principal Asset Management为全球80多个市场的1,100多家机构客户提供服务 [5] - Principal Asset Management连续12年被评为"最佳工作场所" [6]

融资活动 - Doral Renewables LLC成功获得1亿美元的企业信用证额度 主要用于新项目开发中的互联和购电协议义务 [1] - 新增额度使公司信用证总容量达到2.85亿美元(原1.85亿+新增1亿) [1] - HSBC担任此次融资的独家安排行和开证行 [1] 合作关系 - HSBC高层表示此次交易深化了与Doral的合作关系 并支持其在美国开发大规模可再生能源项目 [2] - Doral首席财务官指出该信贷支持对当前可再生能源开发环境至关重要 将助力项目组合高效开发 [2] - 双方期待在2025年及未来进一步加强合作 [2] 公司概况(Doral) - 总部位于费城 在美国开发/拥有/运营可再生能源资产 [3] - 太阳能和储能开发组合超过16GW 其中400MW已运营 950MW在建 [3] - 业务覆盖20个州和7个电力市场 已签署25亿美元长期购电协议 [3] - 股东包括Doral Group(TASE: DORL)等多家知名投资机构 [3] 公司概况(HSBC) - HSBC USA Inc为马里兰州注册的控股公司 通过子公司提供全方位银行服务 [4] - 母公司HSBC Holdings plc总部位于伦敦 在58个国家和地区设有分支机构 [5] - 截至2024年底总资产达3,017亿美元 是全球最大银行和金融服务机构之一 [5]