融资方案详情 - 公司宣布与承销商达成修订协议，将此前宣布的包销发行规模扩大，承销商同意以每单位0.22加元的价格购买68,182,000个单位，总发行毛收入为15,000,040加元 [1] - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束日起30个月内，以每股0.30加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束前48小时行使，以相同条款额外出售最多10,227,300个单位，为公司带来最多2,250,006加元的额外毛收入 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于：1) Crater Lake项目的支出和工程；2) 公司专有的铝钪合金的开发与商业化前工作；3) 一般公司用途及营运资金 [4] 发行结构与时间 - 发行预计将于2026年3月17日或前后完成，具体日期可由公司与承销商另行商定 [6] - 发行的完成取决于某些交割条件，包括获得所有必要的批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行将依据“上市发行人融资豁免”条款进行，向加拿大（魁北克省除外）居民发售依据《国家文件45-106》，向魁北克省居民发售依据《法规45-106》 [5] - 根据适用的加拿大证券法，向加拿大居民发售的证券预计可立即自由交易，也可能根据美国《1933年证券法》的注册豁免条款在美国发售，或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或类似方式进行 [5] 承销商费用 - 作为服务报酬，公司将向承销商支付一笔现金佣金，金额最高可达发行总毛收入（包括行使超额配售选择权产生的毛收入）的6% [7] - 公司还将向承销商发行不可转让的经纪人认股权证，数量最高可达发行所售单位总数（包括行使超额配售选择权所售单位）的6%，每份经纪人认股权证允许持有人在发行结束后30个月内以每股0.22加元的价格购买一股普通股 [7] 公司背景 - Scandium Canada Ltd. 是一家上市公司，其最终目标是将世界领先的钪主要来源投入生产，推动铝钪合金的开发与商业化 [10] - 公司正利用其铝钪合金开发子公司及其Crater Lake采矿项目的开发，以满足市场对更轻、更环保、更耐用、高性能材料日益增长的需求，目标是成为钪市场的领导者 [10]