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ViewBix Inc(VBIX) - Prospectus(update)
2025-05-15 04:06
股权与融资 - 公司拟公开发售6,256,323股普通股[8] - 2024年7月私募发行269,719股普通股,对应认股权证可行使发行385,332股普通股[9] - 2024年6月信贷安排部分转换最多可发行896,636股普通股,对应认股权证可行使最多发行896,636股普通股[9] - 2024年7月首次信贷安排部分转换最多可发行525,000股普通股,对应认股权证可行使最多发行650,000股普通股[9] - 2024年7月第二次信贷安排部分转换最多可发行670,000股普通股,对应认股权证可行使最多发行520,000股普通股[9] - 2025年3月24日,发行132.3万股普通股换取Metagramm全部股份[60] - 与顾问签订协议将发行12万股普通股[62] - 2025年3月14日,进行1比4的反向股票分割[63] - 截至2025年5月14日,普通股当前流通股数为661.9959万股,假设权证全部行使和可转换股票全部转换将达999.4884万股[66][68] 财务业绩 - 2024年全年销售26,941千美元,2023年为79,613千美元,2025年第一季度为2,733千美元,2024年第一季度为10,002千美元[79] - 2024年全年净亏损14,106千美元,2023年为8,687千美元,2025年第一季度为3,844千美元,2024年第一季度为1,175千美元[79] - 截至2025年3月31日,实际现金及现金等价物为181千美元,调整后为527千美元[79] 信贷安排 - 2024年7月22日签订6月信贷安排协议,额度100万美元,含530,657美元未偿还债务,年利率12%,利息183,679美元[32][34] - 2024年7月22日签订首份7月信贷安排协议,额度250万美元,年利率12%[45][48] - 2024年7月28日签订第二份7月信贷安排协议,额度300万美元,年利率12%[52][55] 市场与股价 - 公司普通股在OTCPK上市,代码“VBIX”,已申请在纳斯达克上市[73] - 2025年5月13日,普通股在OTCPK最后报告售价为每股5.50美元[11] - 公司登记6,256,323股普通股以供转售,大量出售可能影响股价[82] 人员与治理 - 首席执行官兼董事Amihay Hadad计划在Uplist生效前辞去董事会职务,继续担任首席执行官[127] - 截至2025年3月21日,部分高管存在Form 4/A的延迟申报情况[140] - 董事会分为三个类别,实行三年交错任期制[150] 费用与成本 - SEC注册费为5,149美元[198] - 会计费用和开支估计为10,000美元[198] - 法律费用和开支估计为188,000美元[198] - 印刷费用和开支估计为15,000美元[198] - 杂项费用和开支估计为102,361美元[198] - 发行和分销的总估计费用为320,510美元[198]