公司债务管理行动 - 公司计划于2025年12月17日赎回其全部未偿还的2029年到期高级票据，本金总额为12.35亿美元 [1] - 赎回价格为票据本金的101.833%，另加截至赎回日的应计未付利息 [1] - 赎回完成后，该票据将不再被视为未偿还，且不再计息 [1] 赎回的资金来源与条件 - 赎回行动取决于一项条件，即公司需完成足以支付赎回金额的融资 [2] - 公司已于2025年12月1日为其2036年到期的高级票据完成定价，本金总额为13.0亿美元，票面利率6.50%，预计于2025年12月15日完成发行 [2] - 公司计划使用发行2036年票据所得的净收益来为本次赎回提供资金 [2] 公司业务背景 - 公司是一家消费者包装食品控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯 [3] - 公司业务运营涵盖店内核心区、冷藏、餐饮服务和食品配料等多个品类 [3]

债券发行与赎回计划 - 公司宣布启动5亿美元2033年到期的优先票据私募发行 面向合格机构买家和境外投资者 [1] - 票据定价条款和时间将取决于市场条件和其他因素 票据将由公司现有及未来子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司 [2] - 发行净收益将用于赎回2027年到期的6.75%优先票据 该票据现存规模为5亿美元 赎回需满足市场条件 [3] 赎回条款与条件 - 公司已发布有条件赎回通知 计划于2025年10月3日按本金100%加应计利息赎回所有2027年优先票据 [6] - 赎回义务以成功完成新票据发行为前提 若未满足条件将撤销赎回并维持原票据存续 [6] - 美国银行全国协会担任2027年票据的受托人和赎回支付代理机构 [6] 证券注册与法律声明 - 本次票据及担保未在证券法或任何州法律注册 不得向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 任何证券发售仅通过私募备忘录进行 [5] - 关于2027年票据的赎回仅依据赎回通知执行 本新闻稿不构成对其收购或赎回要约 [7] 公司背景信息 - Century Communities是美国最大住宅建筑商之一 在16个州超过45个市场开展业务 [8] - 公司通过Century Communities和Century Complete品牌提供全流程住宅建设服务 包括土地开发、房屋建造及销售 [8] - 子公司提供抵押贷款、产权保险、保险经纪和托管服务 品牌包括Inspire Home Loans和Parkway Title [8]

文章核心观点 - 星座品牌公司宣布提前赎回2025年到期的4.75%优先票据和2026年到期的5.00%优先票据，赎回分别于2025年7月2日和6月12日进行，截至2025年6月2日，未偿还票据本金总额为9亿美元 [1] 分组1：公司赎回信息 - 公司宣布提前赎回全部未偿还的2025年到期4.75%优先票据（CUSIP编号：21036PAP3）和2026年到期5.00%优先票据（CUSIP编号：21036PBN7） [1] - 赎回分别于2025年7月2日和6月12日进行 [1] - 截至2025年6月2日，未偿还票据本金总额为9亿美元 [1] - 票据赎回价格将根据相关补充契约规定的公式以现金计算 [2] - 新闻稿不构成票据赎回通知，赎回条款和条件信息在受托人分发给票据持有人的通知中描述 [2] 分组2：公司简介 - 星座品牌是一家国际啤酒、葡萄酒和烈酒生产商及营销商，业务覆盖美国、墨西哥、新西兰和意大利 [3] - 公司品牌组合包括科罗娜特级、莫德罗特别、莫德罗切拉达、太平洋啤酒、维多利亚啤酒、囚徒酒庄、罗伯特·蒙大维酒庄、金凯福、施拉德酒窖、通用语、诺布尔之家龙舌兰和高西威士忌 [3]