发行概况 - 公司已完成此前宣布的私人配售发行 发行总额为5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387% 将于2035年6月16日到期[2] - 票据是公司的无担保债务 与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿顺序[3] 资金用途与信用评级 - 公司拟将发行净收益用于偿还其银团循环信贷安排下的未偿债务 并用于一般公司用途[3] - 晨星DBRS给予票据“BBB (high)”的信用评级 展望为“正面” 标普评级服务给予“BBB+”的信用评级[4] 发行安排与公司背景 - 票据由以CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和丰业资本为首的承销团以代理方式销售[5] - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者及全国最大的零售商 拥有超过2800个地点 雇佣超过22万名全职和兼职员工[6] - 公司每年在其门店完成十亿笔交易 拥有超过1100家覆盖从折扣到专业领域的杂货店 以及近1400家Shoppers Drug Mart和Pharmaprix药房和近500家杂货店内的全方位服务药房[7]

融资活动概述 - 公司成功完成1.75亿美元、利率8.125%、五年期的高级无抵押票据私募发行，该票据于2030年12月3日到期[1] - 新发行的2030年票据按面值发行，是公司的直接高级无抵押债务，与公司所有其他现有及未来的高级无抵押债务享有同等清偿地位[1] 资金运用情况 - 公司使用部分发行所得资金赎回其未偿还的8080万美元、利率11.95%、于2027年7月27日到期的原有高级无抵押票据[2] - 剩余资金用于偿还公司银团信贷安排项下的债务以及支付相关交易费用[2] - 公司2.35亿美元的银团信贷安排在交易完成时仅有约800万美元未偿还余额[2] 交易相关方 - BMO Capital Markets和RBC Capital Markets担任此次票据发行的联席账簿管理人[3] 公司背景信息 - Obsidian Energy是一家中型油气生产商，拥有均衡的高质量资产组合，主要位于阿尔伯塔省的Peace River、Willesden Green和Viking地区[5] - 公司业务是在西加拿大沉积盆地勘探、开发并持有油气资产及相关生产基础设施的权益[5] - 公司总部位于卡尔加里，在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国板块上市[6]