融资活动概述 - 公司宣布其全资子公司AMN Healthcare Inc计划非公开发行总本金4亿美元的2031年到期高级无抵押票据[1] - 此次票据发行取决于市场及其他条件[1] 资金用途 - 发行所得款项将用于赎回全部总本金5亿美元的2027年到期4.625%高级无抵押票据[2] - 资金还将用于支付与本次发行相关的费用和开支[2] - 公司将结合手头现金及循环信贷额度下的借款来完成上述操作[2] 赎回安排 - 公司预计将向2027年票据持有人送达有条件赎回通知[3] - 赎回全部未偿2027年票据的前提是2031年票据发行成功完成[3] 发行对象与条款 - 2031年票据将仅根据证券法Rule 144A向合理认定的合格机构买家发行[4] - 同时将根据证券法Regulation S向美国境外的非美国人土发行[4] - 该票据未根据证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售[4] 公司业务背景 - 公司是医疗保健领域总人才解决方案的领导者和创新者[6] - 2024年 公司医疗专业人员为超过2100家医疗系统的近1500万名患者提供了服务 覆盖了全国87%的顶级医疗系统[6]

债券发行 - 公司发行3.75亿加元票面利率4.45%的高级无担保票据 到期日为2032年8月20日 [1] - 发行预计于2025年8月20日完成 资金将用于偿还循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途 [2] - 此次发行通过私募和代理方式在加拿大进行 由RBC资本市场和BMO资本市场牵头承销团 [3] 资金用途 - 净收益将专门用于偿还循环信贷额度借款 包括用于偿还2025年7月14日到期的3.25亿加元票面利率2.45%的高级无担保票据 [2] 业务概况 - 公司是领先的液体基础设施企业 主营业务包括液体和精炼产品的储存、优化、加工和收集以及水上船舶装载 [5] - 核心终端资产位于阿尔伯塔省的哈迪斯蒂和埃德蒙顿 德州的英格尔赛德和温克 以及萨斯喀彻温省的穆斯乔 [5] - 公司在多伦多证券交易所上市 交易代码为GEI [6]