股票发行 - 公司计划公开发行3000000股普通股，转售股东最多可转售2139227股[8] - 预计普通股首次公开发行价格在每股4.00 - 6.00美元之间[12] - 发行完成且承销商不行使超额配售权，已发行和流通股本将为11152574股，控股股东将拥有约51.72%投票权；行使则发行和流通股为11602574股，控股股东持股49.72%[15][95] - 假设发行价为每股5.00美元，未扣除费用公司所得收益每股4.625美元，总收益13875000美元；若承销商全额行使选择权，总收益（未扣除费用）将为15956250美元[18][20] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多450000股普通股[20] 财务信息 - 财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则存在重大差异[31][91][121] - 新加坡元兑美元换算汇率为1.3193新加坡元兑1.00美元[35] - 2023和2022财年营收分别为309.0361万和418.9838万新加坡元，净利润分别为 - 209.4169万和163.5901万新加坡元[111] - 截至2023和2022年12月31日，总资产分别为162.4482万和361.1953万新加坡元，总负债分别为50.7629万和73.4353万新加坡元[112] - 2022和2023财年，三家客户分别占公司总收入约66%和63%[120] 股本变更 - 2024年2月18日，公司法定股本变更为50,000美元，分为100,000,000股面值0.0005美元的普通股，进行5:1反向股票拆分，流通在外普通股为7,985,241股[42][85] - 2024年6月20日，公司法定股本变更为500,000美元，分为1,000,000,000股面值0.0005美元的普通股[42][85] 公司发展 - 公司于2014年推出社交流媒体移动应用程序，2018年转向提供直播电商和可购物短视频解决方案[72] - 公司将直播电商和可购物短视频解决方案分为企业级白标和基于云的软件即服务解决方案[72] - BeLive Cayman于2023年2月24日在开曼群岛注册成立，BeLive BVI于2023年3月7日在英属维尔京群岛注册成立，为其直接全资子公司[75] - BeLive Singapore于2014年6月18日在新加坡注册成立，BeLive Vietnam于2021年6月16日在越南注册成立，是其全资子公司[76] - 2023年6月9日，BeLive BVI收购BeLive Singapore所有股份，完成重组后成为其全资子公司[77] 未来规划 - 假设发行价为每股5.00美元，公司预计净收益约为1230万美元，用于技术研发、解决方案开发、营销和品牌建设及一般公司用途[106] - 公司不打算在可预见的未来支付普通股股息，预计将所有收益用于业务运营和增长[106] - 公司高管、董事和持有5%以上普通股的股东同意发行结束后180天内锁定股份[106] - 公司董事会于2024年6月3日批准修订审计委员会章程，采用网络安全政策[137] 风险因素 - 公司依赖客户访问互联网，法规变化或网络问题可能影响业务[132] - 公司面临激烈竞争，可能缺乏资源维持竞争地位[142] - 公司维护品牌认知度重要，推广活动可能无法产生预期收益[124] - 公司未能提供高质量支持会损害业务和声誉[125] - 公司业务产生和处理大量数据，不当使用或泄露会造成严重后果[126] - 公司技术基础设施维护和改进需大量投资，否则影响业务和声誉[128] - 公司依赖计算机软硬件系统，系统故障可能导致业务中断和收入减少[131] - 公司目前未购买业务中断、诉讼和网络安全保险，相关事件可能导致成本增加[133][139] - 公司数据中心运营依赖第三方，服务中断或协议无法续约可能影响业务[146][147] - 数据中心问题会损害公司声誉、减少收入、导致客户流失[149] - 数据中心基础设施容量管理不当会导致客户服务问题和财务处罚[150] - 若无法应对技术等变化，BeLive解决方案竞争力将下降[151] - 应用程序错误或缺陷会导致收入损失和产品责任索赔[153] - 知识产权侵权索赔可能使公司承担巨额费用[156] - 隐私法规会降低应用程序有效性和需求[158] - 欧盟GDPR规定部分违规行为罚款高，公司未来可能承担合规成本[161] - 若不能持续创新或适应行业变化，公司业务等将受重大不利影响[164] - 若无法有效管理增长，公司可能无法执行商业计划等[168] - 业务增长会增加运营复杂度，管理不善将影响公司[171] - 客户增长需扩充服务和人员，管理不善影响服务质量和竞争力[172] - 公司发展可能难以维持企业文化[173] - 客户不当活动可能损害品牌和财务结果[174] - 软件或硬件问题会导致收入损失和成本增加[176] - 网络攻击等会影响服务、声誉和带来责任[178] - 数据安全漏洞会带来法律责任和影响客户信任[181] - 公司未购买网络安全保险，获取条件可能不佳[182] - 保护知识产权可能成本高且权利可能被挑战[183] - 保护知识产权协议可能无效，监控和执行耗费资源[186] - 安全漏洞会损害声誉和业务财务结果[189] - 公司可能面临DDoS攻击和安全漏洞，损害声誉和面临责任风险[192][193][194] - 公司业务增长需大量资金，无法保证以可接受条件获得[195] - 公司完成发行后180天内，未经承销商同意不得处置股份或可转换证券[195] - 公司高管无运营美国上市公司经验，可能无法遵守法规[196] - 公司此前为私人公司，会计人员有限，未评估和审计财务报告内部控制有效性[197] - 公司财务报告内部控制未跟上业务扩张，可能导致报表错误和重述[198] - 完成发行后公司受《萨班斯 - 奥克斯利法案》约束，需提交内部控制报告[199] - 会计师事务所可能对内部控制有效性出具保留或否定意见报告[199] - 成为上市公司后报告义务可能带来压力[199] - 公司可能无法及时完成评估测试和整改[199]