公司债务重组与资本结构优化 - SOL Strategies Inc 宣布修订其与公司前董事会主席兼大股东 Antanas Guoga 的信贷安排条款 旨在优化资本结构 [1] - 根据修订条款 未偿还余额的50%将于2026年1月7日按每股2.14加元的价格转换为公司普通股 转换价格基于2025年12月30日的收盘价 公司将发行2,300,726股普通股 [2] - 剩余50%的余额将以现金分两期等额偿还 每期金额为2,461,777.12加元 分别在签署协议后的7天和45天内支付 [2] - 此次转换的股份将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [2] 管理层观点与交易背景 - 公司临时首席执行官Michael Hubbard表示 此次资产负债表重组优化了公司的资本结构 Guoga将一半信贷转换为股权反映了他对公司Solana基础设施业务的持续信任 [3] - 此次最终还款之前 公司已在10月和11月进行了总计700万加元的还款 此次转换是减少负债、维持健康资产负债表的一个重要里程碑 [3] - 贷款人Guoga是公司前主席和前董事 持有公司约13%的已发行普通股（未稀释基础上） 因此此次修订信贷安排构成一项“关联方交易” [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 未进行正式估值和少数股东批准 并计划在规定时间内提交包含所有规定披露的重大变更报告 [3][4] 公司业务概况 - SOL Strategies Inc 是一家加拿大投资公司 专注于区块链创新前沿 特别是在Solana生态系统内提供战略投资和基础设施解决方案 [5] - 公司是首批致力于发展和建设Solana经济的上市公司之一 在多伦多证券交易所创业板和美国纳斯达克上市 交易代码分别为HODL和STKE [1][5]

公司业务与战略更新 - 公司被选为VanEck Solana ETF的质押服务提供商 其Orangefin验证器将为此ETF提供服务 这被视为对其运营卓越性和合规严谨性的认可 并巩固了其作为Solana生态系统中顶级机构基础设施提供商的战略定位 [2][6] - 公司通过DeFi贷款重组了其400万加元的信贷额度 该贷款通过Kamino Finance以jitoSOL作为抵押品完成 此举降低了借款成本 同时抵押品继续赚取质押奖励 反映了公司持续的资产负债表管理和对Solana金融基础设施的利用 [4] - 公司参与了Cantor Crypto Conference和Clear Street Disruptive Technology Conference 与潜在的机构和战略合作伙伴进行了接触 [3] 财务与运营数据（截至2025年11月30日） - 公司持有的SOL及相关流动性质押代币总计约526,637 SOL 按2025年12月2日195.88加元/SOL的汇率计算 价值约103,157,655.56加元 [8] - 具体持仓包括：463,888 SOL、48,080 JitoSOL（约合59,900 SOL）、2,226 LaineSOL（约合2,850 SOL） [8] - 公司自有验证器在10月份赚取了约621 SOL的净收入（已扣除投票成本） [8] - 公司管理的委托资产规模为3,144,835 SOL 服务的独立钱包数量为22,727个 [8] - 公司所有自有验证器实现了100%的运行时间 其Orangefin验证器提供的峰值年化收益率达到6.72% 高于网络平均的6.34% [8] 机构与生态发展 - 作为VanEck Solana ETF的质押服务提供商 进一步巩固了公司作为金融机构可靠、机构级质押合作伙伴的地位 [7] - 公司参与了Marinade Select项目 该项目是经过审查的验证器精选计划 并作为Canary Marinade Solana ETF的质押服务提供商 [7] 管理层评论 - 公司临时首席执行官Michael Hubbard表示 11月是对公司机构基础设施能力的重要认可 被选为VanEck Solana ETF的质押服务提供商展示了公司在验证器网络中建立的运营卓越性和合规严谨性 这一委任强化了公司作为Solana生态系统中机构参与者可信赖的基础设施合作伙伴的定位 [6] 近期投资者活动 - 公司将参加2025年12月17日举行的WeBull数字资产国债网络研讨会 由临时首席执行官Michael Hubbard出席 [8][14] - 公司将参加2026年1月12日至14日在佛罗里达州奥兰多举行的ICR Conference 2026 [9][14]