融资计划 - 公司拟发售最高375.2759万股B类普通股，预计募资1700万美元[8] - 公司还将发售最高375.2759份预融资认股权证[9] - 公司向配售代理或其指定方发行认股权证，可购买发售B类普通股总数的6%[11] - 预计此次发行扣除费用后净收益约为1560万美元[62] - 若出售本次发行证券的不同比例，净收益分别约为1170万、770万、380万和140万美元[183] 股权结构 - 截至2025年12月31日，A类普通股持有人拥有全部投票权，特定人员持有约98%的投票权[13] - 公司有B类和A类两类普通股，B类无投票权，A类可转换为B类[13] - 发行前B类普通股流通股数为15,717,462股，发行后假定仅售B类普通股为19,470,221股[62] 公司运营 - 公司成立于2019年3月4日，总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德[51] - 公司尚未开始生产太阳能电动汽车，计划销售Aptera车型创收[35] - 公司预计初期依赖单一车型创收，未来显著依赖少数车型[75] 面临挑战 - 公司未盈利、需大量资金、面临供应链和制造难题[41] - 公司面临专利侵权诉讼[104] - 公司收到美国证券交易委员会文件传票[105] 财务状况 - 截至2025年9月30日，报告的有形净资产为2720万美元，即每股B类普通股2.94美元[189] - 截至2025年9月30日，实际现金及现金等价物为1199.5万美元，预计调整后为3064.2万美元[195] 其他信息 - 2025年8月5日，公司进行了1比3的反向股票分割[17] - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，按募资总额的7.0%支付现金费用[19] - 此次发售将于不迟于2026年1月31日结束[15] - 公司拥有16项专利，截至2025年9月30日全球有80项待决专利申请，美国有49项[103] - 公司管理团队由两名高管组成，上市后将聘请临时首席财务官，任期一年[111] - 公司获得了7500万美元的承诺股权信贷额度[200] - 公司为股权信贷额度协议注册了600万股[200]