证券发行与稳定化操作 - 意大利合成材料公司F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A完成了一轮债券发行 但发行后的稳定化操作并未执行[1][2] - 此次发行的证券包括两种 一种是固定利率债券 另一种是浮动利率债券[3] - 固定利率债券的代码为SSN FXD RATE DUE 05-Feb-31 发行价格为面值的100% 即平价发行[3] - 浮动利率债券的代码为SSN FRN RATE DUE 发行价格同样为面值的100%[3] 发行规模与结构 - 本次债券发行的总名义金额为7.7亿欧元 其中固定利率债券部分为3亿欧元 浮动利率债券部分为4.7亿欧元[3] - 发行由多家国际顶级投行共同担任稳定化操作经理 包括法国巴黎银行 高盛国际 巴克莱银行 美国银行证券 花旗集团 摩根大通 摩根士丹利等[4] 法律与监管声明 - 该公告明确说明 所提及的证券未根据美国1933年证券法进行注册 且不会在美国进行注册 不能在美国境内公开发行或销售[5] - 公告仅用于提供信息 不构成在任何司法管辖区邀请或要约承销 认购或以其他方式收购或处置发行人的任何证券[4]

证券发行前稳定化操作公告 - 意大利合成材料公司计划发行总额7.7亿欧元的双批次证券 包括固定利率和浮动利率证券[3] - 稳定化操作由法国巴黎银行担任协调人 高盛国际、野村证券等多家机构担任联合管理人[2][3] - 稳定化操作期预计自2026年1月28日开始 至2026年3月7日之前结束[3] 发行与稳定化操作细节 - 证券发行价格待定 稳定化交易将在场外市场进行[3] - 稳定化管理人可根据适用法律进行超额配售 以在稳定期内支持证券市场价格[3] - 本次发行不构成在美国的证券销售要约 证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册[8] 信息传播与受众限制 - 本公告仅面向英国境外人士及英国境内具有投资相关专业经验或符合特定高净值标准的个人[5][6] - 在相关招股说明书获得批准前 公告及证券要约仅针对英国或相关欧盟成员国境内的合格投资者[7] - 本公告仅供信息参考 不构成在任何司法管辖区认购或处置发行人证券的邀请或要约[4]