新闻核心观点 - 富尔顿金融公司宣布完成定价并计划发行3亿美元次级票据，所筹资金将主要用于偿还现有债务及一般公司用途[1][3] 发行条款与结构 - 发行规模为3亿美元，票据名称为“固定转浮动利率次级票据”，于2036年到期[1] - 票据利息结构分为两个阶段：从2026年5月5日至2031年5月15日（不含），固定年利率为5.950%，每半年支付一次；从2031年5月15日至2036年5月15日（不含），浮动年利率为三个月期SOFR加217个基点，每季度支付一次[1] - 公司可选择自2031年5月15日起，全部或部分赎回票据，赎回价格为票据本金的100%加上截至赎回日（不含）的应计未付利息[2] 资金用途与发行安排 - 发行净收益计划用于偿还1.95亿美元将于2030年到期的3.250%固定转浮动利率次级票据，剩余部分用于一般公司用途[3] - 发行预计于2026年5月5日左右完成，需满足常规交割条件[3] - 本次发行的联合簿记管理人为Piper Sandler和摩根大通[3] 公司背景信息 - 富尔顿金融公司是一家总部位于宾夕法尼亚州兰开斯特的金融控股公司，总资产达340亿美元[6] - 公司拥有超过3,500名员工，并通过Fulton Bank, N.A.和Blue Foundry Bank在宾夕法尼亚、新泽西、马里兰、特拉华和弗吉尼亚州运营着超过200个金融中心[6]