后续发行公告摘要 - 公司Ensurge Micropower ASA宣布后续发行的认购期将于2025年12月12日16:30 CET结束 [1][2] - 此次后续发行旨在向未参与2025年11月9日私募配售的股东提供机会 以每股0.90挪威克朗的认购价格购买发行股份 [1][2] - 后续发行包含最多22,222,222股新股 认购价格与私募配售价格相同 [1] 认购程序与信息获取 - 已填写的认购表格必须在认购期结束前送达Arctic Securities AS或DNB Carnegie 或完成在线认购登记 [3] - 未在认购期结束前使用的认购权将失效且无任何价值 [3] - 有关后续发行及认购程序的详细信息 请参阅2025年12月4日的招股说明书 该文件可在经理人Arctic Securities AS和DNB Carnegie的网站上获取 [4] 公司业务介绍 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术 其技术提供卓越的性能和安全性 [5] - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞 其电池专家团队开创了采用高精度卷对卷生产工艺的薄膜电池 [5] - 这些创新为消费、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用带来了新的可能性 [5] - 公司与全球领先客户合作 以加速其产品上市 并在奥斯陆证券交易所上市 [5]

公司资本运作决策 - 公司董事会已决议不再进行后续发行 [2] - 取消后续发行的背景是公司股票在较长时间内以等于或低于私募配售认购价的价格交易且成交量充足 [3] - 希望减少私募配售稀释效应的股东已有机会在市场上以等于或低于后续发行认购价的价格购买股票 [3] 历史事件背景 - 公司于2025年11月3日发布公告提及私募配售以及进行后续发行的意向 [1] - 后续发行的进行与否部分取决于私募配售完成后公司股价的走势 [1]

公司融资活动 - Ensurge Micropower ASA 于2025年12月5日宣布启动后续发行 该发行在2025年12月3日的公司特别股东大会上获得批准 [1] - 后续发行将发行最多22,222,222股新股 每股面值0.50挪威克朗 认购价格为每股0.90挪威克朗 与之前私募配售的价格相同 [2] - 认购期从2025年12月5日09:00（欧洲中部时间）开始 至2025年12月12日16:30（欧洲中部时间）结束 [3] - 支付认购股款的截止日期预计为2025年12月17日左右 新股交付预计于2025年12月22日左右通过VPS系统完成 [7] 认购权分配 - 后续发行将向符合条件的股东分配认购权 条件是股东在2025年11月7日（记录日）持有公司股份 且未在之前的私募配售中获得新股分配 [4] - 每位符合条件的股东每持有1股记录在册的股份 将获得0.042889个认购权 每个认购权有权认购并获配1股后续发行新股 [5] - 公司股票自2025年11月10日起（含当日）开始不含认购权交易 因此含认购权交易的最后一天是2025年11月7日 [5] - 认购权必须在认购期结束前用于认购新股 逾期未使用的认购权将失效且无任何价值 [6] 发行条款与安排 - 允许超额认购和无认购权认购 超额认购的分配将由董事会决定 认购权不可转让且不能在奥斯陆证券交易所交易 [7] - 与此次后续发行相关的招股说明书已于2025年12月4日获得批准并发布 [2] - Arctic Securities AS 和 DNB Carnegie 担任此次私募配售和后续发行的管理人和簿记行 [8] - Ræder Bing advokatfirma AS 担任公司法律顾问 Advokatfirmaet Thommessen AS 担任管理人法律顾问 [9] 公司业务介绍 - Ensurge Micropower 致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术 其技术提供卓越的性能和安全性 [9] - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞 其电池专家团队开创了采用高精度卷对卷生产工艺的薄膜电池 [9] - 公司的创新为消费、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用带来了新的可能性 [9] - Ensurge 与全球领先的客户合作 以加速其产品上市 公司在奥斯陆证券交易所上市 [9]

公司融资活动 - Hofseth BioCare ASA 宣布进行后续发行 最多发行16,666,666股新股 每股认购价格为1.80挪威克朗 [2] - 此次后续发行的认购期于2025年11月20日16:30 中欧时间 截止 未在截止前使用的认购权将失效且无价值 [3] - 正确填写的认购表格必须在认购期截止前送达结算代理DNB Carnegie 在线认购则需在截止前完成登记 [4] 信息参考与法律顾问 - 关于此次后续发行的详细信息 可参考公司于2025年11月7日发布的证券交易所公告 或2025年11月10日根据挪威证券交易法第七章规定发布的招股说明书 [5] - Advokatfirmaet CLP DA在此次后续发行中担任公司的法律顾问 [5] 公司联系人 - 如需进一步信息 可联系公司首席执行官Jon Olav Ødegård 电话+47 936 32 966 电子邮箱joo@hofsethbiocare.no [6]

融资概述 - Hofseth Biocare ASA（HBC）已完成一次私募配售，并宣布将进行后续发行，后续发行最多可筹集总收益约3000万挪威克朗 [2][3] - 后续发行将提供最多16,666,666股新股，每股发行价与私募配售的认购价相同 [2] 发行细节 - 合格股东将根据其在记录日持有的每股现有股份获得0.1134份不可转让的认购权，每份认购权有权认购一股发行股份 [4] - 如果后续发行的认购期内未能全部认购发行股份（包括超额认购），剩余股份可由私募配售中的投资者或董事会认为对公司具有战略重要性的其他投资者认购 [3] - 认购期从2025年11月10日09:00（CET）开始，至2025年11月20日16:30（CET）结束，未使用的认购权在到期后将失效 [5] 时间表与条件 - 支付发行股款的预计到期日为2025年11月26日，发行股份预计在2025年12月2日左右在奥斯陆证券交易所上市交易 [6] - 后续发行的完成取决于多项条件，包括公司股东大会（将于2025年11月20日举行）通过相关决议、至少1股发行股份被认购、收到认购款项以及完成工商注册等 [7] - 本次发行的法律顾问为Advokatfirmaet CLP DA [8]

公司融资活动 - Hofseth BioCare ASA 于2025年10月27日完成了一轮私募配售 [2] - 公司董事会已决议进行后续发行 计划募集总额最高约3000万挪威克朗 发行最多16,666,666股新股 每股认购价格为1.80挪威克朗 与私募配售价相同 [3] - 后续发行的批准日期预计在2025年11月20日左右 届时将召开临时股东大会授权董事会发行股份 [4] - 后续发行面向2025年10月24日登记在册的合格股东 不包括私募配售的获配者及某些司法管辖区的居民 [4] - 若合格股东未认购所有可用股份 剩余股份可由私募配售投资者或董事会认为对公司具有战略重要性的其他投资者认购 [4] - 后续发行取决于三个条件 包括临时股东大会批准 发布发行说明书 以及私募后公司股票的市价情况 [5] - 公司保留取消后续发行的权利 特别是在公司股票以等于或低于发行价的价格进行有意义的交易时 [5] - 本次发行的关键日期信息为 含权最后日为2025年10月24日 除权日为2025年10月27日 登记日为2025年10月28日 [6] 发行相关法律与监管信息 - 本次公告不构成任何证券出售要约或购买要约的招揽 [1][7] - 公告内容不得在澳大利亚、加拿大、日本或美国等司法管辖区发布或分发 [1] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国公开发行或出售 任何在美国的销售将仅面向符合规则144A定义的“合格机构买家” [8] - 在欧洲经济区 本通讯仅针对并定向于符合《招股说明书条例》定义的合格投资者 [9] - 在英国 本通讯仅分发给并定向于符合《2005年金融促进法令》相关条款定义的投资专业人士或高净值实体等“相关人士” [10] - 本公告包含前瞻性陈述 这些陈述基于各种假设 存在重大风险和不确定性 实际事件可能与陈述中的预期存在重大差异 [12] - 本公告为广告性质 并非任何成员国实施的《招股说明书条例》所指的招股说明书 [14]

公司融资活动 - Hofseth BioCare ASA 于2025年10月27日完成了一轮私募配售 [2] - 公司董事会已决议进行后续发行 旨在筹集最多约3000万挪威克朗 发行最多16,666,666股新股 每股认购价格为1.80挪威克朗 与私募配售价相同 [3] - 后续发行的批准日期预计在2025年11月20日左右 届时将召开特别股东大会授权董事会发行股份 [4] 发行细节与条件 - 后续发行主要面向截至2025年10月24日的公司股东 但排除了参与私募配售的股东以及居住在发行非法的司法管辖区的股东 [4] - 若符合资格的股东未认购所有可用股份 剩余股份可由私募配售中的投资者或董事会认为对公司具有战略重要性的其他投资者认购 [4] - 后续发行取决于三个条件：特别股东大会批准授权、发布发行说明书以及私募配售后公司股票的现行市场价格 [5] - 公司保留取消后续发行的权利 特别是在公司股票以等于或低于认购价的价格进行有意义的交易时 [5] 关键时间与数据 - 含权最后交易日为2025年10月24日 除权日为2025年10月27日 登记日为2025年10月28日 [6] - 最大新股发行数量为16,666,666股 每股认购价格为1.80挪威克朗 [6]

公司融资活动 - Kaldvik AS董事会决议进行后续发行 计划发行最多4,300,000股新股 每股认购价格为14挪威克朗[2] - 此次后续发行预计将为公司筹集总额60,200,000挪威克朗的毛收益[3] - 此次发行的认购期自2025年9月2日09:00开始 至2025年9月16日16:30结束[4] 发行条款与资格 - 后续发行的认购价格与公司于2025年6月5日完成的私募配售价格相同 均为每股14挪威克朗[3] - 发行面向截至2025年6月4日交易结束时的公司股东 且这些股东需满足未参与前期私募配售等特定条件[5] - 合资格股东每持有一股现有股份将获得0.16865个非交易性认购权 认购权按舍去法取整[5] - 不允许超额认购 也不允许在没有认购权的情况下进行认购[6] 发行流程与时间表 - 认购权必须在2025年9月16日16:30认购期结束前使用 逾期未使用的认购权将失效且无补偿[8] - 所发行股份的付款日期为2025年9月19日[9] - 在完成相关股本增资登记及新股在VPS系统发行后 新股预计将尽快在奥斯陆Euronext Growth市场开始交易[9] 法律文件与顾问 - 关于此次发行的详细信息和认购程序载于2025年8月29日编制的招股说明书[7] - 该招股说明书已在挪威企业注册局登记 可通过DNB和Nordea的指定网站获取[7] - 此次发行的管理人为DNB Carnegie、Arion banki hf 和 Nordea Bank Abp filial i Norge[10] - 公司的法律顾问为Advokatfirmaet Thommessen AS[10]

文章核心观点 公司完成私募配售，董事会将考虑对特定股东进行后续发售，后续发售存在不确定性，取决于公司股价等因素，同时介绍了发售相关信息及参与方情况 [2][3][4] 后续发售相关信息 - 条款公布日期为2025年6月5日 [3] - 含认购权最后一天为2025年6月4日 [3] - 不含认购权第一天为2025年6月5日 [3] - 登记日期为2025年6月6日 [3] - 预计批准日期为2025年6月19日左右 [3] - 最多发行430万股新股 [3] - 认购价格为每股14挪威克朗 [3] - 认购权不上市交易 [3] - 发售需满足私募配售完成、相关公司决议及国家招股说明书登记等条件 [3] - 符合条件股东有按比例认购权，不允许超额认购，认购权不可交易 [3] 发售不确定性 - 后续发售是否进行取决于公司股价发展，公司有权自行决定不进行或取消发售 [4] 参与方情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合账簿管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [5] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [5] 目标市场 - 私募配售目标市场为非专业、专业及合格对手方，需具备对资本市场的基本了解、能承受投资损失、愿意接受风险及考虑股票流动性的投资期限 [15] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力、需要全额保证收入或完全可预测回报的客户 [16] - 经理仅允许向符合欧盟制造商目标市场评估要求的投资者，以及北欧以外至少可归类为专业客户或合格对手方的投资者分销 [17] - 向欧盟以外投资者分销需满足经理可接触、能提供充分确认及满足制造商目标市场评估最低要求 [18]

融资方案核心公告 - Kaldvík AS宣布一项计划中的预承诺私募配售 旨在筹集约4620万欧元的等值挪威克朗总收益 每股认购价格为14挪威克朗 [2] - 此次私募配售的净收益将与新的债务融资一起 用于生物质原料储备、偿还过桥贷款及股东贷款 以及一般公司用途 [4] - 公司已与现有贷款方确认获得新的改进的银行融资方案 但前提是公司需完成新股本融资 [1] 配售结构与时间线 - 私募配售将分为两批进行 第一批包含5,976,172股配售股份 第二批的股份数量将与第一批合计达到融资总收益目标 [7] - 申请期于2025年6月4日17:30（欧洲中部夏令时）开始 至2025年6月5日08:00结束 公司保留随时提前结束、延长或取消配售的权利 [6] - 第一批股份预计于2025年6月10日左右交割 第二批股份预计于2025年6月23日左右交割 但需经预计在2025年6月19日左右召开的特别股东大会批准 [7][10] 主要投资者承诺 - 公司最大股东Austur Holding AS（直接或通过关联公司持有57.46%的已发行股份）承诺按配售价认购相当于私募配售总额的股份 前提是至少获得其按比例分配的份额 [8] - 其他主要股东Laxar Eignarhaldsfelag ehf（持股1.85%）、AR-Invest AS（董事会主席Asle Rønning所有 持股0.10%）以及Eskja Holding ehf（持股2.74%）均已承诺按比例或固定金额参与认购 [8] 后续发行与平等对待考量 - 在私募配售完成后 董事会可能考虑向符合条件的股东进行后续发行 以使未参与私募的股东有机会以相同认购价格认购新股 [12] - 董事会认为 选择私募配售而非供股是为了更高效地完成融资 且相比供股 其风险显著更低 相对当前交易价格的折让也显著更小 [14] - 董事会已评估此次交易结构 认为其符合平等对待义务 并且符合公司及其股东的共同利益 [13][15] 锁定期与配售安排 - 公司、管理层及董事会已签订为期180天的标准锁定期协议 [5] - 股份分配将基于一系列标准 包括预承诺、投资者质量、现有持股、申请时间、订单规模等 董事会拥有全权拒绝或减少任何申请 [9] - 本次配售面向挪威及国际合格投资者 最低申请金额为10万欧元等值挪威克朗 但公司可酌情分配低于此金额的份额 [11] 顾问与协调机构 - DNB Carnegie担任此次私募配售及潜在后续发行的全球独家协调人及联合账簿管理人 Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [3][16] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司的法律顾问 [16]