作者背景 - 作者Brett Ashcroft Green是一名注册财务规划师 专注于通过纪律性和税务高效的投资实现提前退休 [1] - 作者拥有与高净值及超高净值家庭合作的经验 曾在一家大型家族办公室担任业务总监 专精于私人信贷和商业地产夹层融资 [1] - 作者具备美国及亚洲的跨境工作经验 包括多年在中国生活和工作 能流利使用中文进行商务和法律场景交流 并曾担任法庭口译员 [1] - 作者曾与领先的商业地产开发商合作 例如The Witkoff Group, Kushner Companies, The Durst Organization和Fortress Investment Group [1] 持仓披露 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有微软和亚马逊的多头头寸 [2]

公司业务与产品 - TappAlpha是一家致力于定义“增长+收益”投资类别的ETF平台[1][9] - 公司旗下拥有两只主动管理型ETF：TSPY和TDAQ 分别对标标普500和纳斯达克100指数 并提供每日收益增强策略[3] - TSPY于2024年8月推出 采用每日零日到期(0DTE)备兑看涨期权策略 旨在产生持续且税务高效的月度收入[4] - TDAQ于2025年9月推出 将相同的每日收益引擎应用于纳斯达克100指数 旨在参与科技板块增长的同时寻求月度收入[5] - 公司与Tuttle Capital Management合作推出了T² Lift™系列 提供TSPY和TDAQ的轻度杠杆版本 旨在提供比原策略多30%的风险敞口[5] 市场表现与增长 - TappAlpha的资产管理规模(AUM)已突破2.5亿美元 而在三个月前其规模刚达到1亿美元 显示出快速增长[3] - 资产管理规模的快速增长源于投资顾问和投资者对TSPY和TDAQ的需求[3] - 公司创始人兼CEO表示 超过2.5亿美元的AUM反映了市场对一种新的、税务高效的“增长+收益”投资方法的明确需求[4] 投资策略与目标 - 两只基金旨在帮助投资者实现三大目标：保持股票投资、产生经常性收入、平衡收益率与上行潜力之间的权衡[7] - 公司的投资方法是通过对全球最受信赖的基准指数进行有纪律的、基于规则的收益增强 来结合创新与简洁[9] - 公司平台计划扩张 更多策略正在开发中[6] 公司使命与定位 - TappAlpha成立于2023年 其使命是让日常投资者和投资顾问的投资变得简单、可操作且透明[6][9] - 公司致力于通过提供简单、透明且为现代投资组合打造的方法 来释放收入潜力并支持长期投资成果[4][9]