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Ultrahigh-Net-Worth (UHNW) Expansion
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Bernstein Private Wealth Management Plans for Inorganic Growth with New Leadership Appointments
Prnewswire· 2025-07-08 20:00
公司战略与扩张 - Bernstein宣布新增三位高管以支持其无机增长战略和超高净值客户(UHNW)扩张计划[1] - 公司计划通过有针对性的招聘经验丰富的财富顾问及选择性收购注册投资顾问(RIA)来实现UHNW业务增长[2] - 公司强调有机人才发展的重要性,同时开放引入经验丰富的顾问以推动业务增长[3] 高管团队任命 - Craig Storch晋升为增长策略高级董事总经理,负责扩大全国领导职责,拥有25年公司经验[2][3] - Neel Ray被任命为增长策略团队高级全国总监,拥有25年并购经验,曾任职于World Investment Advisors和Envestnet[2][4] - Marshall Butler加入公司担任营销主管,拥有20年营销和传播经验,曾任职于富国银行和贝莱德[2][5] 业务发展与客户服务 - Bernstein专注于为UHNW客户提供定制化解决方案,包括家族办公室和全球家族客户[6] - 公司在纽约哈德逊广场的Spiral开设新办公室,进一步扩大服务能力[6] - 公司通过创新研究、复杂建模和尖端投资解决方案为客户提供差异化服务[7] 公司背景与规模 - Bernstein是AllianceBernstein旗下业务单元,后者是全球最大投资管理机构之一,管理资产达8030亿美元[7] - 公司在全球26个国家和地区设有办事处,专注于超高净值和高净值客户财富管理[7]