发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，发行价10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 公司赞助商将以10美元/单位价格购买31.5万个私募单位，总价315万美元；若超额配售权行使，最多再购买2.8125万个[11] - 每单位承销佣金0.55美元，总佣金275万美元，公司所得收益为4725万美元[16] 股权结构 - 初始股东目前持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可能被没收[12] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交出并注销71.875万股B类普通股，截至该日，初始股东持有143.75万股，每股约0.017美元[67] 上市安排 - 单位预计在纳斯达克资本市场上市，代码“OAKUU”，A类普通股、权利和认股权证预计在招股书日期后的第52个工作日开始单独交易[13] 业务合并 - 需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[60] - 首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应计利息税）的80%[61] 信托账户 - 发行完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] - 信托账户资金4825万美元，支付175万美元递延承销费后可用于业务合并，若超额配售权全部行使，支付最多201.25万美元递延承销费后约为5548.75万美元[59] 风险因素 - 公司初始业务合并目标公司可能包括中国公司，面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[21] - 若中国监管机构未来不允许VIE结构，将导致公司财务业绩、运营结果和普通股价值发生重大变化[22] 收购策略 - 公司收购策略将利用团队关系网，优先考虑医疗和科技服务领域[44][45] - 公司投资标准倾向企业价值2 - 8亿美元的中等增长企业[50] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资本为负275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,750,000美元[199] - 2022年12月31日调整后A类普通股可能转换/要约价值为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为负41,302美元，调整后为负1,191,302美元[199]