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Actelis(ASNS) - Prospectus
2024-01-09 05:56
股份出售 - 公司拟出售2,631,357股普通股,含多种类型股份[6][7] - 出售股东包括Armistice Capital等多位主体[50] 行权价格 - 预融资认股权证行权价为1.1799美元,认股权证行权价为1.18美元,配售代理认股权证行权价为1.475美元[7] - 2023年12月私募发行中,普通股认股权证行使价为每股1.18美元,预融资认股权证行使价为每股0.0001美元[34] 股价与市场 - 2024年1月5日,公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股1.23美元[10] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“ASNS”[10] 业务情况 - 公司是网络解决方案市场领导者,提供多种网络解决方案[25][26] - 公司产品和解决方案已在全球超100家电信服务提供商中部署[32] 融资情况 - 2023年12月私募发行总收益约150万美元[33] - 2023年5月私募发行总收益约350万美元[112][113] 费用情况 - 本次发行相关费用总计67438.88美元,含SEC注册费等[107] - 2023年12月私募发行,公司向配售代理支付总现金费用为发行所得总收益的7.0%,管理费用为总收益的1.0%,另支付35000美元非报销费用[35] 股权限制 - 投资者行使认股权证后,受益所有权不得超公司当时已发行普通股的4.99%(或9.99%)[34] 公司性质与规定 - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[3] - 公司章程规定董事会空缺填补、人数确定等相关内容[77] - 修订公司章程需多数有投票权的已发行股份和各类别多数已发行股份赞成[77] - 公司受特拉华州“业务合并”条款约束[77] - 公司章程规定股东相关诉讼和证券相关诉讼的专属论坛[84]