业绩数据 - 公司2022财年和2021财年分别产生约2920万美元和4200万美元的净亏损[75] - 合并后总资产为77495美元，总负债为12990美元，股东权益（赤字）为64505美元[195] - 合并后营收为8470美元，毛利润为6406美元，总运营费用为42730美元，运营亏损为36324美元[198] - 合并后其他收入（费用）为10928美元，所得税前亏损为25396美元，净亏损为25598美元[198] 股权与证券 - 出售证券股东拟出售6,977,776股普通股、10,280,000份认股权证及24,080,000份认股权证对应的普通股[5][60] - 待售普通股每股面值0.0001美元，此前发行价约为每股0.004美元；私募认股权证行使价为每股11.50美元，最初发行价为每份1.00美元[6] - 2023年5月24日，公司普通股收盘价为每股6.97美元，认股权证收盘价为每份0.15美元[15][52] - 截至2023年5月24日，发售前公司有14,069,999股普通股和24,080,000份认股权证流通在外，认股权证行使价为每股11.50美元[60] - 出售证券股东可出售的31,057,776股普通股约占2023年5月24日已发行和流通在外普通股的220%，10,280,000份认股权证约占42.7%[63][66] - BTIG, LLC于2023年4月23日获授100,000股私募普通股，无现金对价[9] - 2408万份认股权证将于2023年4月13日可行使，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股普通股[69] 业务与客户 - CXApp平台是面向企业客户的工作场所体验平台，企业客户以多种方式使用公司的企业解决方案[43][44] - 公司业务为SaaS订阅模式，多数预订来自新客户许可、扩展或现有客户功能升级[77] - 公司许可协议通常在合同开始后不久按12个月期限提前开票，收入按GAAP在12个月内逐步确认[78] - 2022和2021年公司前三大客户约占总营收27%，2022年一客户占11%，2021年另一客户占12%[117] 发展历程 - 2020年12月17日KINS首次公开募股完成[31] - 2022年9月25日KINS与CXApp等签订合并协议，Inpixon将企业应用业务转移至CXApp并注资1000万美元[190] - 2023年3月14日公司完成业务合并，KINS更名为CXApp Inc[7][47][48][49] 风险与挑战 - 注册发售或转售的普通股预计占公司公众流通股相当比例，可能对股价有下行压力[10][51] - 认股权证行使价可能高于标的证券市场价格，公司可能无法获得认股权证行使收益[11][52][69][173] - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，导致2022年部分期间财务报表重大错报[83] - 公司业务依赖经验丰富的技术和销售人才，行业竞争激烈，招聘和留用人才可能导致成本增加[89] - 公司若无法有效管理增长，可能导致运营效率低下、成本增加，影响业务和财务状况[88] - 未来收购可能导致公司业务受扰、股东权益稀释，且无法保证收购后实现预期销售、盈利等目标[92] - 公司可能面临商业秘密侵权索赔，法律诉讼不利判决或和解可能对公司业务、财务状况等产生重大不利影响[95][96] - 关键人员流失、内部系统或服务故障可能对公司运营产生不利影响[97][98] - 公司业务依赖现有客户增购和新客户获取，若不成功可能限制财务表现[105] - 客户预算流程延迟可能导致产品和服务购买延迟，影响公司业务和财务状况[111] 其他信息 - 公司作为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免和披露义务减免，有效期至满足特定条件[55][57][58][59] - 公司不打算支付普通股股息，预计未来将留存收益用于业务发展[155] - 截至2023年5月24日，A类普通股约有45名在册持有人，C类普通股约有45名在册持有人，可赎回认股权证约有6名在册持有人[181]