股票发售 - 公司拟公开发售1,265,456股A类普通股[6] - A类普通股每股面值为0.0001美元[7] - 2023年3月2日，公司A类普通股在纽交所最后报告售价为每股33.84美元[11][43] - 发售股票的销售股东为Mitel US Holdings, Inc.及其允许的受让人[7] - 销售股东将承担股票经纪费用和佣金等类似费用[10] - 公司支付股票注册产生的某些费用（不含经纪等类似费用）[10] - 公司不销售证券，不从销售股东售股中获收益[9] - 销售股东售股价格由现行市场价或协商交易确定[8] - 出售股东将出售1,265,456股A类普通股，发行后A类普通股将有86,726,293股流通在外[28] 股权结构 - 截至2022年12月31日，有18,133股B类普通股可按2010年股权激励计划行使未行使期权发行，加权平均行使价为每股10.8813美元[29] - 截至2022年12月31日，有4,105股A类普通股可按2013年股权激励计划行使未行使期权发行，加权平均行使价为每股19.8081美元[29] - 截至2022年12月31日，有5,101,039股A类普通股受限股单位归属后可发行[29] - 截至2022年12月31日，有742,901股A类普通股预留用于转换公司A类可转换优先股[29] - 截至2022年12月31日，2013年股权激励计划预留19,648,499股A类普通股用于未来发行[29] - 截至2022年12月31日，2013年员工股票购买计划预留6,054,525股A类普通股用于未来发行[29] - 截至2022年12月31日，有34名在册股东[44] - 公司有10亿股A类普通股、2.5亿股B类普通股和1亿股优先股，其中20万股被指定为A系列可转换优先股[53] - 每一股B类普通股可随时按持有人选择转换为一股A类普通股，满足特定条件时B类普通股将自动转换[63][64][65][66] - Mitel US Holdings, Inc.发售前拥有A类普通股1,265,456股，占比不到1%[82] - Searchlight II拥有200,000股A类可转换优先股，可转换为742,901股A类普通股[84] 业务相关 - 公司是云通信等软件即服务解决方案的领先提供商[24] - 2022年订阅收入占公司总收入的90%以上[26] 税务相关 - 若公司进行A类普通股分配，支付款项构成股息，最高可预扣30%的分配总额[105] - 股息预扣税一般为股息总额的30%，或适用所得税条约规定的较低税率[106] - 与美国贸易或业务有效关联的股息，一般免预扣税，但适用累进税率，非美国公司股东或需缴纳30%的分支机构利润税[108] - 一般情况下处置A类普通股无需缴纳美国联邦所得税，但若符合特定条件则需缴纳[109] - 若公司成为美国不动产控股公司（USRPHC），实际或推定持有超5%定期交易的A类普通股，该股票将被视为美国不动产权益[109] - 备用预扣税现行税率为24%，除非证明豁免[113] - FATCA规定，向外国金融机构和非金融外国实体支付的股息和处置A类普通股的毛收入，一般征收30%的美国联邦预扣税[115] 其他 - 公司2022年和2021年12月31日的合并财务报表等由毕马威会计师事务所审计[121] - 公司向SEC提交的2022年年度报告（Form 10 - K）于2023年2月23日提交[127] - SEC注册费为4,594美元，其他发行和分销费用为估计值[132] - 公司将根据特拉华州法律对董事和高级管理人员进行赔偿[133] - 证券发行数量和价格变化不超过有效注册声明中“注册费用计算”表中规定的最高总发行价格的20%时，可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[141] - 公司于2021年11月8日与Mitel等签订购买协议，11月9日签订框架协议和注册权协议[85][86] - A类普通股可由出售股东直接出售给购买者，或通过经纪人等出售[89] - 出售股东可能对部分或全部普通股进行质押等操作[90][91] - 出售股东可根据证券交易法规则144在公开市场转售部分或全部股票[92] - 参与股票分销的相关方可能从出售股东和/或购买者处获得佣金等补偿[94] - 2023年2月14日，公司、相关贷款方和美国银行签订信贷协议[151] - 2023年3月3日，公司相关人员签署注册声明[154][157][158] - 授权Vladimir Shmunis和Sonalee Parekh作为代理人处理注册声明相关事宜[156]