财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度盈利为430万美元或每股摊薄收益0.30美元 较上一季度的480万美元减少50万美元 [5] - 季度业绩中包含约200万美元或每股0.14美元的非经常性运营费用 [5] - 净收入增长13.5%至2020万美元 利息收入增长4.9%至1300万美元 [9] - 担保贷款余额增加2290万美元至2.605亿美元 [9] - 净互换收入较上一季度增长56.7% 总交易量达到1.31亿美元 增长57% [10] - 贷款销售收益收入环比增长38.5% [10] - 总资产增加6900万美元或5.6% 首次超过13亿美元 股东权益增长4.2%至1.58亿美元 [12] - 平均盈利资产环比增加3400万美元 [12] - 不良资产增加580万美元至1040万美元 占总资产的0.8% [13] - 贷款冲销83.6万美元 [13] - 一级资本比率为13.37% 低于上一季度的13.82% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA和商业贷款本季度创纪录发放2.42亿美元贷款 较上一季度增加8200万美元 [10] - GAAP贷款销售定价在季度内上升15个基点至3.24% 9月份定价反弹 实现84个基点的增长 [11] - 新的在线信用卡申请系统已启动 包含增强的欺诈检测功能 [10] - 信用卡交易量开始反弹 [10] - 针对游戏客户的定向营销活动已制定 以取代已停止的直接邮件营销 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的目标是成为一家数字银行和支付公司 利用技术驱动的基础设施 基于云和API系统 [17] - 在支付方面 公司的目标是提供24/7即时转账和即时访问 [18] - 公司正在调查稳定币 并计划实施Bull Bets和稳定币集成等计划 以带来低成本资金并提高利润率 [13][35] - 公司打算成为一家收单银行 完成信用卡的金融循环 目前正在与全球最大的两家收单机构合作 [34] - 公司正在利用人工智能和技术协助团队 提高业务处理能力 [38] - 公司正在重组和装备团队 赋予他们执行的责任和权力 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 如果政府停摆持续延长 可能会影响SBA批准贷款发放和销售的能力 [12] - 公司在政府停摆前为19笔贷款获得了PLP编号 使得10月份能够产生4800万美元的贷款 [12] - 公司对未来的收入和盈利增长持乐观态度 认为数字银行计划将对未来收益产生积极影响 [9][16] - 公司预计贷款销售收益收入将继续增长 [11] - 公司预计在联邦储备委员会降息时能够快速重新定价存款 因为这些存款大多是短期的 [13] - 公司预计Bull Bets等计划将在2026年下半年开始货币化 [28] 其他重要信息 - 公司经历了与前任首席执行官离职相关的合同解决费用90万美元 直接邮件营销活动的现金返还奖励计划费用72.8万美元 DDoS网络攻击费用25.8万美元 以及通过直接邮件活动创建循环余额账户的尝试导致的费用70.7万美元 [5] - 作为回应 公司已采用Experian Bust Out Score NeoID Precise ID和Plaid身份验证等新流程来识别欺诈活动 [7][8] - 公司已实施ACH支付2-4天的持有期 并正在实施双向SMS进行实时欺诈警报 [8] - 公司对其CRA评级为"需要改进"感到意外 并已组建团队解决此问题 在过去60天内贷款数量已翻四倍 服务时间增加了十倍 [22][23] - 公司已聘请Hillary Sarnor为新的首席法律官 Olga Bensini为技术官 以增强合规、反洗钱、欺诈预防和技术开发能力 [36][37][38] - Bull Bets已与Terrible's Gaming签署协议 该应用程序被内华达州游戏控制委员会授予预付访问程序许可证 目前正在进行产品测试 [25][26][27] - 公司估计 2500台老虎机的存款可能约为3000万至4000万美元 每月交易量约为2亿美元 [29] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于信用卡方面的欺诈行为持续了多久 何时被发现 [44] - 该欺诈行为自信用卡推出之初就已存在 大规模的欺诈始于7月份 公司试图对现有平台进行修补 [44] - 该问题源于2024年初执行的一项大型营销协议 该协议旨在增长信贷余额 但与公司的信用卡使命声明相悖 [44] - 公司通过直接邮件向70万人发送了邮件 提供首次消费1000美元奖励200美元 这导致了欺诈者通过人工智能身份增强和照片增强手段获取卡片 [46] - 公司通过跟踪消费行为来控制欺诈 如果首次消费不是游戏代码 则会立即关闭账户 [47] - 公司已经开发了自己的强大的申请系统 [48] 问题: 本季度信用卡交易量仍然强劲的原因 [50][51][52] - 现有的用户仍然很好地使用卡片 公司放缓的是增长部分 而不是现有游戏用户的使用 [51] - 直接邮件活动加剧了问题 但游戏客户仍然强劲 [52] 问题: 本季度新增的不良资产是相对较新的贷款还是较旧的贷款 [53] - 没有一笔是近期发放的贷款 都是较旧的贷款 账龄都不少于18个月 [53] 问题: SBA管道是否因政府停摆而基本关闭 [55][56][57][58][59][61] - 公司已经发放了所有能发放的贷款 在政府重新开放之前无法进行更多操作 [55] - 公司10月份已经发放了4800万美元的贷款 但无法发行 因为需要SBA的批准 同时也无法出售任何贷款 这对现金流造成一定压力 但可以应对 [56] - 贷款的最终执行和出售取决于政府是否开放 [57] - 公司继续在内部批准贷款并做好准备 一旦政府开放 将有管道准备就绪 [61] 问题: 新的激励结构是否导致员工流失 [62][63][64][65][66][67][68][69] - 没有员工流失 只有计划中的人员变动 例如在技术、信用卡和CEO方面 [62][64] - 所有关键生产人员都承诺了这一变化 并支持公司 [66][67][68] - 公司对所有层级的高级管理团队感到满意 [69] 问题: CEO继任搜索的进展 [70] - 目前没有进行任何搜索 [70] 问题: 与影响者的合作模式及迈克·泰森相关费用 [72][73][74] - 迈克·泰森是Bull Bets的合伙人 也是公司的影响者 [72] - 影响者根据其标识的持卡人从交换费中获得分成 公司不预付任何费用 也不支付推广费 少数大型影响者可能获得短期月费 但没有任何影响者获得被认为是巨额的费用 [72][73] - 预计与影响者相关的营销成本将低于直接邮件活动的营销成本 这一转变预计将导致总体费用降低 [74] 问题: 重新开放后交易量是否加速 以及影响者能带来多少用户 [75][76] - 目前三位影响者每月带来约3000万至4000万美元的交易额 公司现已释放他们进行扩张 [76] - 公司认为可以相对显著地增加卡片数量 因为目前的交易量仍然较小 [76] 问题: 非利息费用展望 [77] - 预计费用将从本季度回落至更正常的范围 本季度大部分是非经常性或异常费用 [77] 问题: 为应对游戏存款增长所需的后台准备及增长预期 [78][79][80] - 公司正在通过聘请技术专家和主题专家 开发API以实现与客户的即时连接 为处理高流量交易做准备 [78] - Bull Bets已经与Distill和Terribles等客户签约 但首先需要等待GLI完成产品测试 然后才能上线 [79] - 上线后 需要时间向客户推广应用程序 预计市场渗透需要3到6个月 因此存款预计在明年第二季度开始变得显著 [80]