发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位售价10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以应对超额配售[9] - 每个单位包含1股A类普通股、1份可赎回认股权证和1/6股A类普通股的权利，认股权证行权价11.5美元，12个月后或业务合并完成30天后可行权，有效期5年[8] - 公司发起人将以315万美元购买31.5万个私募单位，若行使超额配售权，最多再购买2.8125万个单位[11] - 承销折扣和佣金总计275万美元，公司净收益4725万美元，每单位承销佣金0.55美元，公司净得9.45美元[16] 上市计划 - 公司计划申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码“OAKUU”，A类普通股、权利和认股权证分别在第52个工作日开始单独交易，代码分别为“OAKUO”“OAKUR”“OAKUW”[13] 股权结构 - 公司初始股东持有143.75万股B类普通股，最多18.75万股可能被发起人没收[12] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交出71.875万股B类普通股并注销，截至该日发行并流通143.75万股，每股总价约0.017美元[67] - 初始股东集体将在拟议公开发行后持有公司已发行和流通股份的20%[67] 业务合并 - 需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[60] - 首次业务合并目标业务公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应缴利息税）的80%[61] - 公司收购策略聚焦医疗、企业服务等多领域，优先考虑技术驱动的医疗和医疗服务公司[45][46] - 公司计划收购总企业价值在2亿至8亿美元之间的成长型企业[50] - 公司拟专注于收购亚洲目标业务，包括中国境内业务[70] 信托账户 - 信托账户资金4825万美元，支付175万美元递延承销费后用于业务合并，若超额配售权全部行使，支付最多201.25万美元递延承销费后约为5548.75万美元[59] - 每单位发售价格10.175美元将存入信托账户，直至完成首次业务合并或赎回100%流通公众股份[150] - 信托账户利息最多可释放5万美元用于支付清算费用，初始估计有100万美元未存入信托账户的净收益可用于支付费用[151] 法规风险 - 公司是空白支票公司，初始业务合并目标公司可能是中国公司，面临中国法律法规解释和应用不确定性风险[21] - 中国政府新政策影响教育和互联网等行业，可能不利影响公司潜在业务合并及合并后公司[21] - 若目标公司需VIE结构，可能限制或阻碍向投资者发售证券，使证券价值下降或归零[22] - 若审计师无法被全面检查，公司证券可能被禁止交易，若与中国目标公司合并，合并后公司证券可能根据HFCAA从美国证券交易所摘牌[26] - 公司可能面临中国监管机构的网络安全审查或调查，违规可能导致罚款等处罚[105] 财务状况 - 2022年12月31日实际营运资本为负275730美元，调整后为558698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267906美元，调整后为51433698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309208美元，调整后为1750000美元[199] - 2022年12月31日调整后可能转换/要约的A类普通股价值为50875000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为负41302美元，调整后为负1191302美元[199]

发售信息 - 公司拟公开发售5,000,000个单位，总金额50,000,000美元，单价10美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买750,000个单位[9] - 公司发起人将以10美元/单位的价格购买315,000个私募单位，总价3,150,000美元[11] - 每单位包含1股A类普通股、1份可赎回认股权证和1/6股A类普通股的权利[8] - 每份认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[8] - 承销折扣和佣金总计2,750,000美元，公司净收益47,250,000美元[16] - 每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] 股权结构 - 初始股东目前持有1,437,500股B类普通股，最多187,500股可能被发起人没收[12] - 2022年10月25日，向赞助商发行2156250股B类普通股，总价25000美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，赞助商交出718750股B类普通股并注销，截至当日发行1437500股，每股约0.017美元[67] 业务合并 - 需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[60] - 首次业务合并目标企业公允价值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和利息应付税款）的80%[61] - 公司收购目标企业总企业价值在2亿美元至8亿美元之间[50] 市场与监管 - 中国政府新政策影响教育和互联网等行业，可能不利公司与中国目标公司的业务合并[21] - 2021年12月2日SEC通过修正案，若审计师无法被全面检查，公司证券可能被禁止交易[26] - 2022年8月26日PCAOB与中国相关部门签署SOP协议，为检查中国内地和香港审计公司建立框架[26] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资本短缺275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,750,000美元[199] - 2022年12月31日A类普通股可能转换/要约价值调整后为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为41,302美元，调整后为1,191,302美元[199] 收购策略 - 公司收购策略将利用团队行业、私募股权和资本市场关系网寻找潜在目标企业[44] - 公司优先考虑科技赋能医疗保健和医疗服务领域的目标企业[45] - 公司计划探索企业服务、人工智能等多个领域的投资机会[46] 其他信息 - 公司于2022年3月11日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年税务豁免[37] - 公司已要求已知的中国居民股东按37号文进行外汇登记，多数已完成初始登记，但可能不及时更新[92] - 公司可能面临中国监管机构的网络安全审查或调查，违规可能导致罚款、业务暂停等后果[105]