证券发行 - 公司拟发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[10] - 赞助商承诺购买30万单位（若超额配售权行使则为31.5万单位），总价300万美元（若超额配售权行使则为315万美元）[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月（若21个月内签订协议则为24个月）内完成初始业务合并，否则将100%赎回公众股份[12] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司持有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上的有表决权证券或获得控制权[79] 股东权益 - 公众股东在初始业务合并完成时可赎回部分或全部A类普通股，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[11] - 创始人股份与发售的A类普通股相同，但在初始业务合并完成前，只有B类普通股持有人有权对董事的任命或罢免进行投票，且创始人股份有转让限制、注册权和自动转换权[116] 财务数据 - 截至2024年12月31日，调整后现金为信托账户的2.01亿美元、非信托现金100万美元及私募单位销售所得，减去实际股东赤字39,917美元[181] - 假设不行使超额配售权，调整后递延承销佣金为600万美元，咨询费为600万美元，超额配售负债为295,800美元[181] 团队情况 - 公司管理团队和顾问在过去五年中完成了超过100笔对高增长公司的投资[43] - 公司管理层团队和顾问累计拥有超100年投资经验，曾在超30个公共和私人董事会任职[49] 上市安排 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“SDHIU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“SDHI”和“SDHIR”[23] 潜在风险 - 公司发起人、管理层团队成员在确定初始业务合并目标企业时可能存在利益冲突[20] - 公众股东大量行使赎回权可能增加首次业务合并失败的概率，股东需等待清算才能赎回股份[198]

证券发行 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多225万单位证券[9] - 承销折扣和佣金每单位0.45美元，总计675万美元；发售前公司所得收益每单位9.55美元，总计1.4325亿美元[14] 资金安排 - 发售所得款项1.5亿美元（若行使超额配售权则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[16] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人最多150000美元的贷款[24] - 发起人或其关联方最多可将1500000美元的营运资金贷款转换为私募认股权证，价格为每份1.00美元[24] 股权结构 - 公司发起人持有690万B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元[17] - B类普通股将在首次业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例约占总数的28.6%[17] 认股权证 - 发起人承诺以1美元/份的价格购买188万份（若行使超额配售权则为200万份）私募认股权证[18] - 非管理发起人投资者有意以1美元/份的价格购买100万份私募认股权证，总价100万美元[19] 上市计划 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“IPODU”[11] - 公司预计单位在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[108] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，若15个月内签订意向书可自动延长3个月至18个月[25] - 若无法在规定时间内完成业务合并，公司将按每股价格赎回100%的公众股份[25] - 公司预计业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的权益或资产，也可能低于100%但不低于50%[92] 市场数据 - 全球SaaS市场规模在2023年为2740亿美元，预计从2024年的3180亿美元增长到2032年的1.2万亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为18.4%[68] - AI到2030年可能为全球经济贡献高达15.7万亿美元，使全球GDP增长14%[71] - 全球半导体市场规模在2023年为5450亿美元，预计到2033年超过1万亿美元，2024 - 2033年复合年增长率超过7%[73] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资金赤字80,862美元，调整后为396,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总资产82,978美元，调整后为150,618,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总负债94,680美元，调整后为6,222,000美元[157] 风险提示 - 发起人以约每股0.004美元的名义价格购买创始人股份，会使公众股东在本次发行结束时立即大幅稀释股权[27] - 公司管理层和独立董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[93] - 公众股东大量行使赎回权以及递延承销补偿金额可能使公司无法完成最理想的业务合并或优化资本结构，并可能大幅稀释投资[175]

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总金额5000万美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.175美元，公司所得为9.825美元；总发行金额5000万美元，承销折扣和佣金87.5万美元，公司所得4912.5万美元[41] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，可最多两次各延长3个月，共延长至18个月[10][11] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户余额（扣除应支付的利息所得税）的80%[124] - 交易后公司将拥有或收购目标企业100%股权权益或部分资产，若收购少于100%，需满足一定条件[125] 股东权益 - 若无法在规定时间内完成业务合并，将按信托账户存款金额赎回100%公众股份，赎回价格为存款总额（含利息，扣除最多10万美元利息用于支付解散费用且利息需扣除应付所得税）除以当时已发行且流通的公众股份数量[10] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方或一致行动人未经董事同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[10] - 公司上市完成后，假设不对单位中的权利赋予价值，公众股东将立即遭受约24.5%的大幅摊薄，即每股2.45美元[66] 关联方情况 - 公司发起人同意购买22.75万个私募单位（若超额配售选择权全部行使则为24.0848万个），每个单位价格10美元，总购买价227.5万美元（若超额配售选择权全部行使则为240.848万美元）[12] - 发行前，公司发起人持有143.75万个普通股（最多18.75万个可能根据承销商超额配售选择权行使情况被没收），购买价格为2.5万美元[13] - 公司发起人、高管和董事或其关联方将或可能获得某些费用、报销或现金支付，包括最多50万美元贷款偿还、每月1万美元办公室空间及行政支持服务费用、识别和完成首次业务合并的自付费用报销等[14] 上市计划 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将其单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“UYSCU”，普通股和认股权预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[23] 目标企业 - 公司主要寻求收购总企业价值在2亿至4亿美元之间的成长型企业[78] - 公司寻求收购有收入和盈利增长潜力、能产生强劲自由现金流、能从上市中受益的企业[83] 风险因素 - 公司多数高管和董事位于中国或与中国有密切联系，可能导致美国投资者难以对公司、高管和董事送达法律程序或执行美国法院判决[26] - 与中国的联系可能使中国将公司视为受其监管，采取行动阻碍证券发售，导致证券价值大幅下降或一文不值[27] - 若公司与中国境内目标企业进行业务合并，目标公司和/或合并后公司需完成备案程序，不确定能否按时获得中国证监会批准[33]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 27, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Republic Digital Acquisition Company (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1834128 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standa ...

发行情况 - 公司拟公开发售1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位以覆盖超额配售[10][41] - 公司赞助商和BTIG承诺购买52.25万个私募单位（行使超额配售权则为56.5625万个），总价522.5万美元（行使超额配售权则为565.625万美元）[13] - 三家机构投资者有意间接购买10.9744万个私募单位（行使超额配售权则为11.2557万个），总价109.7443万美元（行使超额配售权则为112.5568万美元）[14] - 机构投资者有意购买最多约3600万美元的公开单位，占发售的约25%，且单个投资者不超过9.9%[16] - 赞助商购买551.3483万股B类普通股，总价2.5万美元，约0.005美元/股[17] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的21个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22][93][94][150][151][194] - 公司预计将业务合并后公司结构设计为公众股东持股公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权的证券[97] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[96][158] 股份转换与赎回 - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，转换比例可能调整，以确保转换后A类普通股占比27.72%[17][71][136] - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格按信托账户存款计算[11] - 股东持有超过发售股份15%时，未经公司同意，赎回股份不得超过发售股份的15%[12][191] 资金安排 - 公司拟将本次发行及私募所得款项中的1.25375亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.4418125亿美元）存入美国信托账户[26] - 本次公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，公司所得款项（未计费用）为每单位9.45美元[27] 上市计划 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GSHRU”[23] - 预计单位中的A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“GSHR”和“GSHRW”[23] 公司背景 - 公司成立于2024年8月30日，是一家空白支票公司，旨在与目标企业进行初始业务合并[45] - 公司目前打算专注于位于以色列的目标企业，特别是在亚洲、欧洲或北美开展国际业务的企业[45] 过往案例 - Gesher I在2021年3月完成首次公开募股，出售1000万个单位，每个单位售价10美元，总收益1亿美元[55] - 2023年1月25日，Gesher I与Freightos完成业务合并协议，基于3.9亿美元估值，Freightos普通股每股估值10美元[55] - 业务合并时，约89.5%的Gesher I公众股份被赎回[55] - 2025年1月27日，Freightos普通股在纳斯达克的收盘价为每股3.53美元[55] 人员情况 - 公司管理层团队由首席执行官Ezra Gardner和首席财务官Sagi Dagan领导，团队成员通过关联实体有几十年成功共同投资经验[54] - 2017 - 2024年，Sagi Dagan在以色列创新局任职期间，指导向早期和早期成长型初创企业部署超10亿美元资金，设计公私投资伙伴关系金融框架，创建2亿美元联合投资计划[58]

发售情况 - 公司计划公开发售1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位以覆盖超额配售[10][41] - 公司赞助商和BTIG承诺购买私募单位，总价522.5万美元，行使超额配售权后总价565.625万美元[13] - 三家机构投资者有意间接购买私募单位，总价109.7443万美元，行使超额配售权后总价112.5568万美元[14] - 非管理赞助商投资者有意最多购买约3600万美元公开发售单位，占发售的25%[16][40][152] 股份情况 - 赞助商已购买551.3483万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.005美元，最多62.2231万股可能无偿交还给公司[17] - B类普通股在初始业务合并时或之前按持有人选择自动转换为A类普通股，转换比例1:1，可能调整[17] - 初始业务合并完成后，B类普通股转换的A类普通股总数将占特定条件下股份总数的27.72%[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟与一家或多家企业进行业务合并，目前聚焦以色列目标企业[9][45] - 公司需在本次发行结束后的21个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22][93][94][150][151] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权的证券[97] 资金安排 - 公司拟将本次发行和私募单位出售所得中的1.25375亿美元（行使全部超额配售权则为1.4418125亿美元）存入美国信托账户[26] - 本次公开发行单位价格为10美元，承销折扣和佣金为0.55美元，公司所得收益为9.45美元[27] - 公司向Gesher Acquisition Sponsor II, LLC最高借款30万美元用于支付发行和组织费用，最高借款150万美元用于营运资金[66][67] 上市情况 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GSHRU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“GSHR”和“GSHRW”[23] 股东权益 - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东需公司事先同意才能赎回超15%部分的股份[12] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会赎回全部或部分A类普通股[92] 其他 - 公司成立于2024年8月30日，为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[45][105] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[24]

发售信息 - 公司计划发售2000万股单位，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[7][9][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位以应对超额配售[9] - 承销商折扣和佣金为每单位0.65美元，总计1300万美元[22] - 公开发行所得2亿美元（行使超额配售权为2.3亿美元）将存入美国信托账户[24] 私募情况 - 公司赞助商和承销商代表承诺以总价600万美元购买60万个私募单位，赞助商购买38万个，承销商代表购买22万个[12][133] - 7家机构投资者有意以总价309.75万美元间接购买30.975万个私募单位[12][36][134] - 承销商不会向非管理赞助商投资者出售超过本次发售单位的9.9%[14][125] 股份相关 - 公司赞助商已以2.5万美元购买766.6667万股B类普通股，最多100万股将在发售结束后无偿交回[14] - B类普通股将在公司完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1[14] - 上市前B类普通股和私募股份约占已发行普通股总数的26.6%[15] - 发行前普通股数量为766.6667万股，发行及私募后为2726.6667万股，股份权利发行后总数为2060万份[118] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业进行初始业务合并[8] - 公司业务战略是与有价值创造潜力的公司完成初始业务合并，目标企业价值约10亿 - 30亿美元[60][67] - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[18][80][81][135][136] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份将受限[11][161] 上市安排 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“FERAU”[19] - 预计A类普通股和股份权利在招股书日期后第52天开始单独交易[19][117] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资本赤字216,142美元，调整后为902,201美元[187] - 2024年12月31日，实际总资产164,243美元，调整后为201,198,101美元[187] - 2024年12月31日，实际总负债216,142美元，调整后为9,295,900美元[187] - 2024年12月31日，可赎回普通股价值调整后为2亿美元[187] - 2024年12月31日，实际股东赤字51,899美元，调整后为8,097,799美元[187] 其他 - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[108] - 公司为新兴成长型公司，可享受多项报告要求豁免，将保持此身份至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[110][112] - 公司是小型报告公司，可减少披露义务，将保持此身份至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[113]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 13, 2025 Registration No. 333-284207 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Live Oak Acquisition Corp. V (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 61-2235506 | | --- | --- ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 10, 2025. Registration No. 333-[*] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 UY Scuti Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 39 E Broadway, Suite 603 New York, NY ...

发售信息 - 公司拟公开发售5,000,000个单位，总金额50,000,000美元，每个单位售价10美元[10][12] - 承销商有45天选择权可额外购买最多750,000个单位以应对超额配售[12] - 发售所得款项5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入信托账户[45] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内完成初始业务合并，可最多两次各延长3个月（共18个月），每次延期需向信托账户存入500,000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为575,000美元）[14] - 初始业务合并目标业务的总公允市值须至少达到信托账户余额（扣除应支付利息所得税）的80%[127] - 交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权权益或部分资产，若收购少于100%，也需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[128] 发起人情况 - 公司发起人同意购买227,500个私募单位（若超额配售选择权全部行使则为240,848个），总价2,275,000美元（若超额配售选择权全部行使则为2,408,480美元）[15] - 发售前，发起人持有1,437,500股普通股（最多187,500股可能被没收），购买价为25,000美元；发售结束后，发起人总投资2,300,000美元[16] - 公司发起人UY Scuti Investments Limited将获得1,250,000股普通股（支付25,000美元）、227,500个私募单位（支付2,275,000美元）等[18] 市场与风险 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，作为空白支票公司，寻求与一个或多个业务或实体完成业务合并，初期聚焦亚洲，可能与中国实体进行业务合并[28] - 若与中国目标企业完成业务合并，合并后公司可能面临各种法律和运营风险[32] - 公司面临来自其他SPAC和实体的激烈竞争，可能导致目标公司要求更优财务条款[56] 其他要点 - 公司预计在注册声明生效后尽快开始向公众发售证券[3] - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“UYSCU”，普通股和权利预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[26] - 公司预计短期内不支付现金股息，可能保留资金用于业务发展[42]