业绩相关 - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[60] - 2023年公司从CTC分包合同中确认收入约952,000美元和1,042,628美元[162] - 2023年和2022年公司根据专业服务协议分别记录专业服务收入约106,000美元和160,475美元[163] - 出售股东转售最多513,292股A类普通股，若现金行使认股权证，公司将获约200万美元毛收入[8][9][101] 股权结构 - 公司授权股本为2.15亿股，包括2亿股A类普通股、1000万股B类普通股和500万股优先股[180] - 截至2023年12月31日，已发行并流通983,173股A类普通股、100,000股B类普通股和372股A系列可转换优先股[180] - A类普通股股东每股一票表决权，B类普通股股东每股十票表决权[184] - 截至2023年12月22日，CTC持有所有已发行和流通的B类普通股，占已发行股本表决权约53.14%[74] - 出售股东中，Intracoastal Capital LLC发行后A类普通股受益股数为19,898股，占比2.2%；Sixth Borough Capital Fund, LP为49,251股，占比5.3%[111] 股价与上市情况 - 2024年1月4日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股12.20美元[11] - 2023年3月14日，公司A类普通股连续30个工作日收盘价低于每股1美元，截至9月11日未恢复合规，获额外180天宽限期至2024年3月11日[69] - 2023年12月19日，公司进行1比100的A类和B类普通股反向股票拆分[27] 业务发展 - 公司计划拓展为制造服务、太空基础设施即服务和天基数据与洞察三个核心业务线[29] - 制造服务业务在35,000平方英尺设施内运营，持有AS9100航空航天认证且符合国际武器贸易条例[30][31] - 太空基础设施即服务业务正开发和发射天基基础设施并建立相关地面基础设施支持元素，提供卫星设计等服务[32][34] - 公司正在生产自有混合增材制造卫星（LizzieSats），预计将“预订量”作为关键绩效指标[33] - 公司计划引入轨道基础设施以外的附加服务，如月球测绘任务等[36] - 公司计划成为全球天基数据和洞察的提供商，初期聚焦地球观测和空间态势感知[37] - 公司计划将太空硬件运营扩展到两个半班次，扩大客户群[46] 合作与收购 - 截至2023年9月，公司与Space - X签署多年多发射协议，为客户提供可靠、经济的发射服务[35] - 2023年8月公司收购Exo - Space资产，以促进卫星上的AI和ML应用[40] - 公司获国际电信联盟批准的100 + 卫星星座，与20 + 地面站建立合作[44] 财务与关联交易 - 2023和2022财年，首席执行官Carol Craig年薪分别为217,425美元和125,000美元，首席财务官Teresa Burchfield年薪分别为275,000美元和185,906美元[138] - 2023年非员工董事Dana Kilborne、Cole Oliver、Leonardo Riera、Miguel Valero薪酬分别为45,000美元、45,000美元、35,000美元、20,000美元[142] - 2023年7月，Carol Craig年薪增至325,000美元，奖金可达年薪40%，其中50%以股权支付[143] - 公司从Craig Technical Consulting, Inc.处转租约3500平方英尺设施，每月支付4,847美元，销售和使用税为7.0%[158] - 截至2023年和2022年12月31日，公司欠Craig Technical Consulting, Inc.现金预付款527,476美元[159] 未来规划 - 2024年1月公司计划将LizzieSat交付给SpaceX[47] 风险提示 - 因股价波动，公司可能面临证券集体诉讼，若发生将导致巨额成本并分散管理层注意力和资源[79] - 公司A类普通股交易市场受证券或行业分析师研究报告影响，若分析师不发布研究或发布不利研究，股价和交易量可能下降[80] - 未来大量出售A类普通股或可转换为A类普通股的证券，可能对A类普通股市场价格产生不利影响[83] - 公司证书、章程及特拉华州法律中的反收购条款可能阻碍收购，影响股东获得溢价机会及投资者购买意愿[88] 公司治理 - 公司被认定为“受控公司”，CTC合计拥有超过50%的董事选举投票权[124] - 公司有常设审计委员会和薪酬委员会[125] - 审计委员会由Dana Kilborne、Cole Oliver和Leonardo Riera组成，Dana Kilborne担任主席[126] - 公司董事会确定Dana Kilborne、Cole Oliver和Leonardo Riera为符合纳斯达克规则的独立董事[168] 其他 - 公司成立于2012年，为美国商业航天公司，有成熟制造业务，为众多顶级航空航天企业提供关键航天硬件超十年[28] - 公司卫星重约100千克，在28° - 98°倾角、300 - 650km高度的轨道运行[50] - 2023年10月11日公司进行定向增发，发行2,000股A类可转换优先股，每股发行价1,000美元[55] - 定向增发同时进行私募配售，发行197,006份认股权证，每份行权价10.152美元，有效期五年[56] - 公司指定特拉华州衡平法院为某些诉讼的唯一专属法庭，联邦地区法院为证券相关诉讼的专属法庭[92][95] - 公司预计在可预见未来不支付股息，投资者需依靠股价上涨获取回报[82] - 公司从未支付或宣布支付A类普通股现金股息，未来支付股息由董事会决定[103] - A系列优先股持有人有权获得每年10%的股息，触发事件发生时股息率为20%[195] - A系列优先股初始转换价格为每股A类普通股10.152美元[196] - A系列优先股最初可转换为公司197,006股A类普通股[196]

业绩总结 - 2022年全年营收85946美元，2021年为72550美元，2023年第一季度为18236美元，2022年第一季度为18471美元[84] - 2022年全年运营亏损5507美元，2021年为37888美元，2023年第一季度为13963美元，2022年第一季度为4500美元[84] - 2022年全年净亏损6405美元，2021年为35648美元，2023年第一季度为23447美元，2022年第一季度为4342美元[84] - 2022年全年经营活动提供（使用）的净现金为784美元，2021年为 - 16568美元，2023年第一季度为 - 18666美元，2022年第一季度为 - 24044美元[84] - 2022年末总资产67004美元，2021年末为43449美元，2023年3月31日为99706美元[84] - 2022年末总负债124623美元，2021年末为95293美元，2023年3月31日为220851美元[84] 股权结构 - 金斯顿基金实益拥有20,057,250股A类普通股，占比75.3%[16] - 公司创始人兼董事长卡迈勒·加法里安实益拥有563,929股A类普通股，占比3.4%[16] - 交易完成后，发行并流通的A类普通股为15803599股，B类普通股为10566股，C类普通股为68140188股[51] - 交易完成后，公众股东约持有已发行普通股的5.5%，Intuitive Machines OpCo成员约持有81.2%，发起人及其关联方约持有13.3%[51] - 发行前，A类普通股15,955,704股，占所有普通股投票权约20.9%，经济权益100%，间接经济权益18.4%；B类普通股10,566股，占投票权约0.1%，无经济权益；C类普通股70,640,188股，占投票权约81.5%，无经济权益[67] - 发行后，假设所有认股权证现金行权，公司将有113,853,270股A类普通股，占所有普通股投票权和经济权益均约100%[69] 业务动态 - 2023年2月10日，公司完成业务合并协议中的公司更名和注册地变更[10] - 2023年2月13日，公司完成业务合并协议中的交易，成为运营公司唯一管理成员[11] - 业务合并中，27,481,818股A类普通股被赎回，总价约2.79亿美元，占当时流通股约83.3%[16] - 截至2023年3月31日，公司获得三项商业月球有效载荷服务（CLPS）奖项[44] - Nova - C着陆器可携带130公斤货物，计划在2023年IM - 1任务中向月球表面执行多项实验和技术演示[44] 证券相关 - 公司拟转售95,187,767股A类普通股、6,845,000份私募认股权证和1,450,000份公开认股权证[8] - 认股权证和优先股认股权证行权价分别为每股11.5美元和15美元[17] - 2023年6月15日，A类普通股收盘价为每股9.01美元，公开认股权证收盘价为每份0.63美元[19] - 出售股东可出售多达95187767股总转售股份，包括不同类型的A类普通股[88] - 截至2023年6月15日，A类普通股收盘价为9.01美元，Kingstown Funds每股潜在利润可达1.93美元，总计约3880万美元[90] 未来展望与风险 - 美国国防部未来五年多将依赖购买地月商业服务，为公司提供销售相关服务的机会[45] - 公司经营面临竞争、供应链、技术、监管、财务、市场等多方面风险[109][128][138][166][120] - 公司预计Intuitive Machines OpCo未来20年因现有基础、基础调整和利息扣除产生的节税总额约为1.704亿美元，公司需按85%的比例向TRA持有人支付约1.482亿美元，占节税总额的87%，公司受益于剩余13%的税收优惠[185] - 若公司行使终止权或税收应收协议以其他方式终止，终止付款总额约为1.004亿美元[189] - 创始人持股和投票权集中可能影响公司决策和第三方收购，对A类普通股交易价格有负面影响[199]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 27, 2023 Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SIDUS SPACE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 4812 46-0628183 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 150 N. Sy ...

FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SIDUS SPACE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 13, 2023 Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Delaware 4812 46-0628183 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 150 N. ...