股权与交易 - 公司拟出售普通股总数为18,603,584股[7][8][19] - 为支付递延承销佣金发行1,200,000股普通股，总价12,100,000美元，每股有效价格10.08美元[8] - 依据不同协议以每股3.00美元价格发行多批普通股[8] - 向Ananda信托发行多批普通股，总价10,000,000美元，约每股9.33美元[8] - ACM持有的本票可转换为最多12,512,080股普通股，转换价格为每股10.00美元，底价为每股0.25美元[8] - 待售证券约占公司总流通股的29.59%[11] - 出售股东将出售多达18603584股普通股[80][82] - 截至2024年3月1日，公司普通股流通股数量为65088271股[82] - 公司有49456226份购买普通股的认股权证流通在外[83] 财务数据 - 2024年3月8日，公司普通股收盘价为每股1.31美元，公共认股权证收盘价为每股0.0356美元，公共认股权证行使价为每股5.71美元[12] - 公司向ACM发行的无担保可转换本票本金金额为8434605美元[45] - 截至2024年3月1日，公司现金及现金等价物仅够支持未来30天业务和运营，且债务违约金额超过现有资本资源[93] - 截至2024年3月1日，公司已发行20,434股普通股期权，加权平均行使价4.83美元，49,456,226股认股权证，加权平均行使价3.63美元，债券可转换为最多12,512,080股普通股，转换价格下限为每股0.25美元[116] 业务与市场 - 业务合并完成日期为2023年12月28日，合并后公司拥有Zoomcar, Inc. 100%的流通普通股[21][30] - IPO于2021年10月29日完成，公开发行价格为每单位10.00美元[41] - 公共认股权证持有人有权在业务合并后以每股5.71美元的价格购买一股普通股[48] - IPO发行的单位由一股A类普通股和二分之一份公共认股权证组成[53] - Zoomcar成立于2012年，总部位于印度班加罗尔[68][69] - 公司预计到2025年总潜在市场（TAM）为900亿美元，可服务潜在市场（SAM）约为200亿美元，渗透率低于25%[70][73] - 自成立以来，平台上约完成700万笔预订[71] - 公司服务的市场中，拥有汽车的人数比例低于10%[70] - 公司已从短期租车业务模式转变为“轻资产”的点对点汽车共享业务模式，并于2021年下半年完成转型[70] 风险与挑战 - 公司自2013年运营以来一直有经营亏损和负现金流，预计可预见的未来将继续产生经营亏损[93] - 公司目前业务模式运营历史有限，未来运营和财务结果难以预测[91] - 公司需立即筹集资金支持当前运营及业务增长，否则将严重限制流动性并影响业务[105,106] - 若未能及时适应市场或用户偏好变化，业务、财务状况和经营成果可能受重大不利影响[104] - 若无法吸引和留住合格技术人员，平台开发可能无法达到预期收益[103] - 公司未履行多项租赁和付款义务，面临逾期利息、债务到期和仲裁等风险[111][112][113][114] - 未来证券销售可能影响普通股市场价格并导致稀释，触发可转换债券最惠国条款和反稀释保护[108,109] - 公司面临多起诉讼和仲裁索赔[125][126][127] - 新冠疫情、东南亚疫情反复对公司业务产生负面影响且难以预测最终影响[117][119] - 公司实施成本削减措施，但远程工作安排可能对业务计划和运营产生重大负面影响[118] 发展与规划 - 公司业务已拓展至三个国家的50多个城市，预计未来将进一步向国际市场拓展[177] - 公司正在整改内部控制中发现的重大缺陷，若失败或未来出现新问题，可能影响财务报告准确性和投资者信心[166] 其他信息 - 公司有资格成为“新兴成长型公司”（EGC），满足特定条件将不再是EGC[75] - 公司是“较小报告公司”，满足特定条件可继续保持该身份[76] - 截至2024年3月1日，公司普通股有583名登记持有人，认股权证有1名登记持有人[86] - 公司目前有20个注册商标、4个待批商标申请、4个印度待批专利申请和7个域名[169]

股权发售 - 公司拟公开发售18,603,584股普通股[6] - 1,200,000股普通股用于支付递延承销佣金，金额12,100,000美元，每股有效价格10.08美元[7] - 1,666,666股普通股以每股3美元价格发行，用于支付业务合并交易费用[7] - 466,666股普通股按合同需以每股3美元价格发行，用于支付业务合并交易费用[7] - 20,000股普通股以每股3美元价格发行，用于业务合并相关营销服务[7] - 1,071,506股普通股出售给Ananda Trust，总价10,000,000美元，约每股9.33美元[7] - 1,666,666股普通股以每股3美元价格发行给Ananda Trust[7] 股权转换 - ACM持有的本票可转换为最多12,512,080股普通股，转换价格10.00美元/股，底价0.25美元/股[7] 股价信息 - 2024年1月26日公司普通股收盘价3.10美元/股，公共认股权证收盘价0.0975美元/每份，行使价11.50美元/股[10] 业务合并 - 2023年12月28日公司完成业务合并交易，合并后拥有Zoomcar, Inc. 100%流通普通股[20] - 公司在业务合并完成后由Innovative International Acquisition Corp.更名为Zoomcar Holdings, Inc. [20] 本票发行 - 公司和Zoomcar, Inc.于2023年12月28日向ACM发行本金为8434605美元的无担保可转换本票[44] 市场规模 - 公司预计到2025年总潜在市场（TAM）为900亿美元，可服务潜在市场（SAM）约为200亿美元，渗透率低于25%[69][72] 用户数据 - 自成立以来，平台上约完成700万笔预订[70] 股权情况 - 截至2024年1月29日，公司普通股流通股数量为62874774股，出售股东拟发售18603584股[81] - 出售股东拟出售的部分股票存在锁定期，如根据费用修改协议发行的1200000股，分三个阶段解锁，分别为交易完成后6个月、9个月和12个月[81] - 截至2024年1月29日，公司普通股有347名登记持有人，认股权证有1名登记持有人[84] 分红政策 - 公司目前未支付现金股息，董事会打算保留所有收益用于业务运营，预计可预见的未来不会宣布分红[85] 公司性质 - 公司若符合特定条件将不再是新兴成长公司（EGC），如非关联方持有的普通股市值超过7亿美元、年度总收入达到12.35亿美元以上或三年内发行超过10亿美元的非可转换债务[74] - 公司若符合特定条件可继续作为较小报告公司，如非关联方持有的股票市值低于2.5亿美元或最近一个财年的年收入低于1亿美元且非关联方持有的股票市值低于7亿美元[75] 运营情况 - 公司自2013年运营以来一直存在运营亏损和负现金流[91][103] - 公司从短期租车业务转型为P2P汽车共享在线平台后现金消耗有所减少，但转型仍消耗大量现金[91][103] 业务风险 - P2P汽车共享在线平台市场较新且发展迅速，若平台未获广泛接受，将对公司业务产生不利影响[93] - 若公司无法留住现有车主、吸引新车主或车主无法提供足够高质量车辆，业务将受负面影响[96] - 若公司无法留住现有客户、吸引新客户，业务将受负面影响[98] - 若公司无法推出受车主和客户认可的新平台功能，运营结果将受不利影响[100] - 公司为平台开发投入大量资源，若无法吸引和留住合格技术人员，可能无法实现预期收益[101] - 公司业务增长需额外资金，但融资存在不确定性，若无法筹集资金，业务将受严重影响[103][104] - 业务合并后，公司作为上市公司的费用预计将大幅增加，且未来可能因扩张而进一步增加费用[104] 法律诉讼 - 2023年2月，Zoomcar印度的一名前员工提起不当解雇诉讼，声称100,000份购买Zoomcar股票的期权已归属[119] - 2023年3月3日，法院发布临时禁令，限制Zoomcar和IOAC处置该前员工声称的100,000股Zoomcar股票[119] 业务扩张 - 公司自2013年开始运营，业务已扩展至三个国家的50多个城市[169] - 公司计划拓展新兴市场，但面临运营、合规、技术、法律等多方面挑战[181] 知识产权 - 公司目前有20个注册商标、4个待审批商标申请、4个印度待审批专利申请和7个域名[161]

股权与证券 - 公司拟公开发售18,603,584股普通股[6][7][18] - 120万股普通股以代替1210万美元递延包销佣金发行，有效价格为每股10.08美元[7] - 待售证券约占公司已发行总股份的29.59%[9] - 2024年1月26日，公司普通股收盘价为每股3.10美元，公开认股权证收盘价为每股0.0975美元[10] - 截至2024年1月29日，公司普通股流通股数为62,874,774股[81] - 截至2024年1月29日，有347名普通股记录持有人和1名认股权证记录持有人[84] 业务合并 - 2023年12月28日公司完成业务合并交易，名称由创新国际收购公司变更为Zoomcar控股公司[20] - 业务合并完成后，公司拥有Zoomcar公司100%的流通普通股[20] - 公司和Zoomcar于2023年12月28日向ACM发行本金为8434605美元的无担保可转换本票[44] 市场与业务 - 公司预计到2025年总潜在市场（TAM）为900亿美元，可服务潜在市场（SAM）约为200亿美元，渗透率低于25%[69][72] - 平台自成立以来约完成700万笔预订[70] - 公司自2013年运营以来一直存在运营亏损和负现金流，未来预计仍会亏损并需筹集额外资金[91][103] - 公司从短期租车业务向P2P汽车共享在线平台转型后，现金消耗有所减少，但转型过程消耗大量现金[91][103] 风险与挑战 - 业务合并可能会扰乱公司计划和运营，影响实现预期收益[62] - 公司最近转型为点对点汽车共享商业模式，难以预测未来经营业绩或与历史业绩比较[78] - 公司债务融资安排违约，自2023年11月起未履行与Leaseplan India的租赁付款义务[109] - 前Zoomcar印度员工提起不当终止诉讼，声称100,000份购买Zoomcar股票的期权已归属，法院已发布临时禁令[119] 未来展望 - 公司预计作为上市公司费用将大幅增加，包括技术能力提升和可能的业务扩张等方面[104] - 公司可能会大幅推迟、缩减或停止某些业务举措，如国际扩张、关键投资和消费者品牌建设计划[106] 其他 - 公司目前拥有20个注册商标、4个待批商标申请、4个印度待批专利申请和7个域名[161] - 公司自2013年开始业务，已在三个国家的50多个城市开展业务，并计划进一步国际扩张[169]