融资完成情况 - 公司已完成基于上市发行人融资豁免的“最大努力”私募配售，发行11,110,150股普通股，每股价格为4.50加元，实现总收益49,995,675加元 [1] - 公司同时完成了此前宣布的同步私募配售中经纪部分的第一批，发行394,011股普通股，每股价格4.50加元，获得额外总收益1,773,049.50加元 [2] - 公司预计将在今日市场收盘后，完成此前宣布的同步非经纪私募配售，发行1,622,222股普通股，每股价格4.50加元，获得额外总收益7,299,999加元 [2] 融资参与方与费用 - 此次融资由加拿大国家银行金融公司和MDCP证券公司担任联合账簿管理人及联席牵头代理，ATB资本市场公司和Haywood证券公司亦作为代理参与 [3] - 公司向代理机构支付了总额为2,499,783.75加元的现金佣金作为服务报酬 [3] 融资资金用途 - 融资净收益将用于资助公司大样采样计划的资本支出以及Perron黄金项目一期开发的部分费用 [4] - 资金还将用于该项目二期开发的可行性研究、公司矿区的勘探以及一般公司用途 [4] 股份交易限制与批准 - 根据加拿大证券法，在上市发行人融资豁免下向加拿大居民发行的普通股可立即自由交易 [5] - 在第一批配售下发行的普通股需遵守加拿大证券法规定的四个月禁售期 [5] - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [5] 战略投资者参与 - 战略投资者Eldorado Gold Corporation表示有兴趣在同步私募配售的经纪部分购买最多15,000,000美元普通股 [6] - 根据公司与Eldorado于2024年1月16日签订的《投资者权利协议》，Eldorado有权以发行价购买最多4,864,923股普通股 [6] - Eldorado的投资需在2026年6月16日召开的股东年度特别大会上获得公司无利害关系股东批准其成为“控制人”等所有必要批准后方可完成 [6] 内部人士参与 - 公司总裁兼首席执行官Victor Cantore作为“内部人士”，在第一批配售中以发行价认购了总计394,011股普通股，总金额为1,773,049.50加元 [9] - 该认购构成“关联方交易”，公司依赖MI 61-101中的豁免条款，未进行正式估值及少数股东批准，因交易涉及利害关系方的公平市值不超过公司市值的25% [9] 公司项目概况 - Amex Exploration Inc. 在其100%拥有的Perron黄金项目中发现了重要的高品位金矿以及富铜火山成因块状硫化物矿带，该项目位于魁北克省Rouyn-Noranda以北约110公里处 [10] - Perron项目由183个连续矿权组成，占地面积为65.75平方公里，拥有多个高品位金矿化带、VMS矿化带及富含金的“混合型”VMS矿化带 [10] - 加上相邻的Perron West项目以及安大略省的Abbotsford和Hepburn项目，合并后的土地包规模达到区域性的570.94平方公里，该广阔矿区位于对高品位金矿和VMS矿化均极为有利的前景地质区 [11] - 项目基础设施优良，可通过全年通行的道路到达，距离机场仅30分钟车程，距Normétal镇约6.5公里，且靠近多家大型黄金生产商拥有的加工厂 [12]