主题交易热度 - 上周热点主题日均成交额平均5.07亿元，日均换手率3.63%，6月以来主题交易热度整体回升 [1] - 热点主题结构切换加速，固态电池、跨境支付主题回调，反内卷相关的钢铁、光伏板块领涨 [1] - AI细分产业链中电子布主题大涨，PCB与中报业绩预增主题维持强势 [1] - 银行股获得资金净流入，预亏和小盘股主题资金净流出量较大 [1] 限产稳价主题 - 中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争，工信部召开座谈会强调综合治理光伏行业低价无序竞争 [2] - 光伏产业产能与装机量大增，累计装机规模延续"两年翻倍"增长速度，但产业链价格大幅下滑 [2] - 上半年钢价及原料价格走弱，供需严重失衡焦煤价格下跌是主因 [2] - 推荐产能集中释放、低价无序竞争问题严重的光伏、锂电产业链，以及供给侧改善预期提升的钢铁、生猪养殖等 [2] 低空经济主题 - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，加强组织领导和协调统筹 [2] - 发展规划编制、航空器适航审定、市场监管和飞行运营监管将成为后续工作重点 [2] - 非管制空域的划设为低空经济发展打开物理空间，适航取证加速打开运营空间 [2] - 推荐低空飞行器核心零部件公司，空管系统、低空交通规划与基建，通航运营等低空服务公司 [2] AI新基建主题 - 海外云计算龙头资本开支预期上修，微软2025第三财季营收701亿美元，净利润258.2亿美元，同比增长18% [3] - 微软预计第四财季营收规模超预期，Azure云业务增长率达34%-35% [3] - 国内智能算力规模保持高速增长，2026年智能算力规模有望达2024年的两倍 [3] - 推荐受益海外云厂商资本开支预期上修的光模块、光器件龙头，以及受益国内算力需求曲线提升的AIDC和国产算力产业链 [3] 海洋经济主题 - 中央财经委员会第六次会议指出要推动海洋经济高质量发展，提高海洋科技自主创新能力 [3] - 我国海洋生产总值超十万亿元，占国内生产总值比重达7.8% [3] - 海洋船舶工程、海工装备、海洋电力和海洋旅游增速领先 [3] - 推荐海上风电、油气开采和通信电力基础设施，高端海工装备与深海探测装备国产化 [3]

中国农学会提名项目 - 傅廷栋被提名国家最高科学技术奖，从事作物遗传育种研究，项目为重大作物疫病成灾与防控的分子基础 [4][5] - 王源超等完成的重大作物疫病防控项目获国家自然科学奖提名，完成单位为南京农业大学 [5] - 李秀波团队研发的牛用精准高效新兽药关键技术获国家技术发明奖提名，涉及中国农业科学院饲料研究所等6家单位 [5] - 邓华凤团队的高异交率粳型杂交稻育种技术获国家技术发明奖提名，参与单位包括湖南杂交水稻研究中心等 [5] - 刘兆辉团队的粮食作物一次性施肥产品创制项目获国家技术发明奖提名，合作单位含山东省农业科学院等 [5] - 张林团队的干旱解析与抗旱技术获国家科技进步奖提名，主要完成单位为西北农林科技大学等4家机构 [5] - 段留生团队的小麦水稻防倒抗逆增产技术获国家科技进步奖提名，参与单位包括中国农业大学等7家机构 [6] - 张德权团队的生鲜肉供应链保鲜技术获国家科技进步奖提名，合作方含中国农业科学院加工所等8家企业及院校 [6] - 许勇团队的西瓜分子育种技术获国家科技进步奖提名，主要完成单位为北京市农林科学院等4家机构 [6] - 魏丹团队的农业废弃物腐殖化技术获国家科技进步奖提名，参与单位包括北京市农林科学院等8家机构 [6] - 印遇龙团队的饲用微量元素创制项目获国家科技进步奖提名，合作单位含中科院亚热带农业生态研究所等4家企业 [6] - 王力荣团队的桃育种技术获国家科技进步奖提名，完成单位为中国农业科学院郑州果树研究所 [6] - 袁寿其团队的高效灌溉装备技术获国家科技进步奖提名，涉及江苏大学等9家单位 [6] - 杨宁团队的蛋鸡精准育种技术获国家科技进步奖提名，合作方含中国农业大学等5家企业 [6] 中国核能行业协会提名项目 - 核反应堆严重事故预测诊断技术获国家技术发明奖提名，主要完成人为西安交通大学苏光辉等6人，合作单位包括中国核动力研究设计院 [8][9] 中国造船工程学会提名项目 - 滑补一体仿媚酶柔体潜水器技术获国家技术发明奖提名，主要完成人为西北工业大学曹勇等3人 [10] - 奋斗者号全海深载人潜水器项目获国家科技进步奖提名，涉及中国船舶科学研究中心等28家单位，主要完成人包括叶聪等30人 [10]