融资完成情况 - 公司成功完成包销公开发行和非经纪私募配售 总融资额达2639.15万美元 [1] - 公开发行部分以每股0.60加元的价格售出3835.25万股普通股 其中包含因超额配售权被全额行使而发行的500.25万股 [1] - 私募配售部分以每股0.60加元的价格向包括Unusual Machines, Inc.在内的特定国际战略投资者售出563.3333万股普通股 [2] 承销与费用 - 公开发行由Stifel Nicolaus Canada Inc.领衔 联合Ventum Financial Corp., Canaccord Genuity和Haywood Securities Inc.组成的承销团执行 [1] - 承销商获得相当于公开发行总收益（包括超额配售权行使所筹资金）6.0%的现金佣金 以及22374加元（含HST）的咨询费 [3] - 公司就私募配售向协助方支付了12万加元的中间人费用 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于开发Mirabel制造中心 研发支持国防领域的无人机技术 潜在的国防领域收购 资本支出 以及营运资金和一般公司用途 [4] 公司业务概览 - 公司拥有超过一个世纪的综合航空专业知识 利用有人驾驶和遥控驾驶飞机提供用于情报、监视和货运的创新空中解决方案 [6] - 公司提供完整的航空服务生态系统 包括运营、设备销售、培训和任务支持 帮助行业安全、高效、可持续地整合空中能力 [6]

融资活动摘要 - Volatus Aerospace Inc 就其此前于2025年11月4日宣布的包销公开发行提交了最终招股说明书 该文件日期为2025年11月21日 并已获得加拿大各省（魁北克省除外）证券委员会的收据 [1] - 此次发行预计将于2025年11月26日左右完成 但需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 发行细节 - 此次发行将分销33,350,000股公司普通投票股 每股价格为0.60加元 总募集资金总额为20,010,000加元 [2] - 承销商被授予超额配售权 可额外购买最多5,002,500股普通投票股 [2] 公司背景 - Volatus Aerospace Inc 拥有超过一个世纪的综合航空专业知识 提供有人驾驶和遥控驾驶航空器用于情报、监视和货运的创新空中解决方案 [6] - 公司提供完整的航空服务生态系统 包括运营、设备销售、培训和任务支持 帮助各行业安全、高效、可持续地整合空中能力 [6]

融资概况 - 公司获得由贝恩资本私人信贷集团牵头的新高级担保融资承诺，总额高达3.315亿美元 [1] - 融资旨在为机队扩张提供资金、再融资现有债务并增强财务灵活性 [2][3] 融资结构细节 - 新高级担保信贷额度分为三部分：2150万美元的循环信贷额度、2.1亿美元的高级担保定期贷款和1亿美元的机队扩张融资额度 [2] - 该系列交易用于再融资公司与加拉廷县现有的1.6亿美元市政债券，并整合其他现有债务 [2] - 融资中包含一项延迟提款机制，专门用于资助未来的机队扩张 [3] 公司业务与合作伙伴 - 公司在美国提供空中野火监视、救援与扑灭以及空中消防服务 [3] - 公司确认的战略合作伙伴包括贝恩资本、Crestline、Power Sustainable和Foundation Credit [3]