文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的扩大且全额认购的非经纪上市发行人融资豁免（LIFE）私募配售，发行2500万股单位，筹集500万美元，用于全球市场扩张等用途 [1][2] 分组1：融资情况 - 公司完成LIFE私募配售，发行2500万单位，单价0.2美元，总收益500万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，认股权证行权价0.3美元，有效期36个月 [1] 分组2：资金用途 - 公司计划将LIFE融资净收益用于全球市场扩张、北极和偏远地区运营基础设施投资、库存及一般公司和营运资金用途 [2] 分组3：相关费用与审批 - 公司就LIFE发行向协助方支付30万美元中介费 [2] - LIFE发行需经TSX Venture Exchange最终批准 [2] 分组4：发行相关规定 - LIFE发行的单位根据相关豁免规定发售，所发行证券无持有期限制 [3] - 有与LIFE发行相关的文件，可在指定网站获取 [3] 分组5：公司简介 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者，有超100年航空综合知识，为多行业提供全面解决方案 [5] - 公司致力于通过先进航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [5]

文章核心观点 Volatus Aerospace因投资者需求增加非经纪上市发行人融资豁免私募发行规模 预计用于全球市场扩张等 有望受益于加拿大政策变化带来的增长机会 [1][3][4] 融资情况 - 公司将非经纪上市发行人融资豁免私募发行规模增至2500万单位 发行价0.20加元/单位 总收益约500万加元 此前为400万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份认股权证 认股权证行权价0.30加元/股 有效期36个月 [1] - 融资预计6月26日前完成 需获TSX Venture Exchange等必要批准 可分多批完成 [2] 资金用途 - 公司拟将融资净收益用于全球市场扩张 北极和偏远地区运营基础设施投资 库存及一般公司和营运资金用途 [3] 增长机会 - 公司预计受益于加拿大联邦政府政策变化 包括国防开支、北约目标、国内无人机能力及对乌克兰的财政承诺带来的业务增长机会 [4] 发行依据 - 依据国家工具45 - 106的上市发行人融资豁免条款出售单位 加拿大居民认购证券无持有期 [6] 公司介绍 - Volatus是全球智能和货运航空解决方案领导者 拥有超100年航空机构知识 为多行业提供综合解决方案 [8]

文章核心观点 - 公司宣布完成300万美元私募融资，获魁北克投资公司支持，资金用于业务发展，同时完成股份换债务交易并向员工发放受限股单位 [1][2][5] 融资情况 - 公司完成300万美元私募融资，魁北克投资公司原投资750万美元，此次融资后投资总额增至1050万美元 [1] - 融资所得用于库存融资、资本支出、营运资金和一般公司用途，部分现有飞机相关融资债务优先于债券受偿 [4] - 债券期限5年，高级担保且可按0.202美元/股转换为普通股，年利率12.5%，前3年利息非现金资本化且可转换，后2年现金支付 [3] 业务发展 - 融资将助力公司在2025年旺季前拓展业务，加速油气、能源公用事业、公共安全和基础设施等关键领域的航空解决方案开发 [2] - 公司平台和技术可在全球地缘政治动荡背景下，为保障本地资产发挥重要作用 [3] 公司更新 - 完成股份换债务交易，发行372万个结算单位，结算44.64万美元无担保不可转换债券本金及应计未付利息 [5] - 每个结算单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证可按0.20美元/股购买普通股，有效期36个月 [6] - 公司向员工发放290万个受限股单位，CEO格伦·林奇自愿放弃参与，以惠及全体员工 [8][9] 公司简介 - 公司是全球航空解决方案领导者，拥有超100年航空综合机构知识，提供有人和无人机系统解决方案，服务多个行业 [10]

公司动态 - Volatus Aerospace Inc 宣布一项股份换债务的结算方案，旨在提升股东价值并强化公司资产负债表 [1] - 公司与持有无担保不可转换债券的债权人达成协议，以总计 446,400 美元债务本金及应计未付利息换取 3,720,000 个结算单位，每个单位包含 1 股普通投票股和 1 份认股权证，认股权证行权价为每股 0.20 美元，有效期 36 个月 [1] - 结算单位发行价为每股 0.12 美元，交易需获得 TSX Venture Exchange 批准 [1] 交易细节 - 股份换债务交易中发行的证券将受法定持有期限制，自发行日起 4 个月零 1 天后解禁 [2] - 交易完成需获得所有必要的监管批准，包括 TSXV 的批准，若未获批准，公司有权不进行交易 [2] 公司背景 - Volatus Aerospace 是航空智能与货运解决方案领域的领导者，拥有超过 100 年的航空行业经验 [4] - 公司提供有人驾驶和无人驾驶航空系统（RPAS）的综合解决方案，服务行业包括石油天然气、公用事业、医疗和公共安全 [4] - 公司使命是通过尖端技术提升运营效率、安全性和可持续性 [4] 监管与法律 - 股份换债务交易中发行的证券未根据美国证券法或州证券法注册，不得在美国发售或销售，除非符合豁免注册条件 [3] - 本新闻稿不构成证券出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何禁止此类行为的司法管辖区销售证券 [3]

文章核心观点 全球航空解决方案领导者Volatus Aerospace完成股份换债务交易，发行普通股和认股权证以偿还债务，交易待TSXV最终批准 [1] 分组1：股份换债务交易情况 - 公司完成股份换债务交易，发行20,174,280股普通股和17,640,000份认股权证，偿还3,026,142美元债务 [1] - 普通股发行价格为每股0.15美元，认股权证可在三年内以每股0.20美元的价格行使，若满足特定条件可加速行使 [2] - 发行的普通股和认股权证有四个月零一天的持有期，交易待TSXV最终批准 [3] 分组2：公司介绍 - Volatus Aerospace是创新的全球航空解决方案领导者，提供情报和货运服务，服务于多个行业，使命是提高运营效率、安全性和可持续性 [5] 分组3：联系信息 - 首席财务官为Abhinav Singhvi，邮箱为abhinav.singhvi@volatusaerospace.com，联系电话为+1 - 833 - 865 - 2887 [9]

文章核心观点 因投资者需求 公司增加非经纪上市发行人融资豁免私募发行规模 并计划使用所得款项用于资本支出等用途 [2][3] 公司融资情况 - 公司增加非经纪上市发行人融资豁免私募发行规模 由 200 万美元增至最多约 300 万美元 发行最多 2500 万个单位 每个单位 0.12 美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证持有人有权在发行日后 36 个月内以每股 0.20 美元的行使价购买一股普通股 [2] - 公司已提交经修订和重述的发行文件 [2] 资金用途与发行安排 - 公司计划将私募发行所得款项净额用于资本支出 库存以及一般公司和营运资金用途 [3] - 私募发行预计在 2025 年 5 月 9 日或之前完成 可能分多批完成 需获得 TSX 创业板等必要批准 [3] 其他相关信息 - 公司可能向合格中介支付最多 8% 的现金费用 [4] - 私募发行相关发行文件可在 www.sedarplus.ca 和公司网站查看 [4] 公司简介 - 公司是全球智能和货运创新航空解决方案的领导者 拥有超 100 年航空机构知识 为多个行业提供全面解决方案 致力于通过先进航空技术提高运营效率等 [6]