Airline Catering

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GATEGROUP CLOSES CHF 1.4B REFINANCING TO STRENGTHEN FINANCIAL POSITION AND SUPPORT LONG-TERM STRATEGY
Globenewswire· 2025-06-17 23:38
文章核心观点 公司成功完成综合再融资方案,增强财务灵活性,为持续增长奠定基础,获市场信心且评级将提升 [1][4] 再融资方案情况 - 方案包括6.75亿欧元定期贷款、5亿美元定期贷款和3亿瑞士法郎多货币循环信贷安排 [1] - 公司作为定期贷款B(TLB)发行人首次亮相,定价于2025年5月28日处于原指引较窄端 [2] - 吸引了众多顶级全球机构投资者和银行合作伙伴的强劲需求 [2] 资金用途 - 用于偿还现有债务,包括2.5亿欧元A类定期贷款和4.15亿瑞士法郎循环信贷安排,以及其他贷款和应计利息 [3] - 为一般公司用途提供额外流动性 [3] 影响与意义 - 是公司的关键里程碑,反映市场对业务的信心,构建坚实资本结构支持长期战略目标 [4] - 延长到期期限并改善财务灵活性,利于推动全球业务运营卓越和增长 [4] - 穆迪和标普全球将对公司进行评级上调,新企业评级分别为B2和B+ [4] 公司简介 - 是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者 [5] - 总部位于瑞士苏黎世,在60多个国家运营超200个业务单位,为各大洲乘客提供卓越餐饮和零售服务 [5]
gategroup Successfully Prices Refinancing Transaction, Paving the Way for Growth and Market Expansion
Globenewswire· 2025-05-29 03:45
文章核心观点 公司成功完成全面再融资计划,获得市场高度认可,提升了资本结构和市场信心,为可持续增长和价值创造奠定基础 [1][4] 再融资方案详情 - 再融资方案包括两笔期限7年的定期贷款(6.75亿欧元和5亿美元)和一笔期限6.5年、3亿瑞士法郎的多货币循环信贷安排 [1][7] - 交易获得大幅超额认购,定价处于指导区间较窄端 [1][7] 市场反响 - 公司首次作为定期贷款B(TLB)发行人吸引了全球领先机构投资者的强烈需求 [2][8] - 市场对公司的信用状况、运营韧性和未来增长潜力表示信任 [2][9] 再融资目的与影响 - 支持现有贷款再融资,包括2.5亿欧元的定期贷款A和4.15亿瑞士法郎的循环信贷安排 [3][9] - 改善公司的流动性和灵活性 [3][9] - 预期公司信用评级将分别被穆迪和标普全球提升至B2(稳定)/B+(稳定),增强公司进入资本市场的能力 [4][10] - 显著改善公司的资本结构,为可持续增长和价值创造做好准备 [4][10] 管理层观点 - 首席执行官表示成功再融资是公司的关键里程碑,体现了银行和基金对公司业务和战略的认可,有助于公司进行长期投资和拓展全球业务 [4][10] - 首席财务官对交易结果非常满意,该交易在市场波动条件下取得多项显著成就 [5][11] 公司简介 - 公司是全球领先的航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务提供商 [6][12] - 总部位于瑞士苏黎世,在60多个国家运营200多个业务单位 [6][12]
gategroup announces launch of syndication for new term loan financing
Globenewswire· 2025-05-16 01:40
文章核心观点 公司宣布在机构贷款市场发起新高级有担保定期贷款B的银团贷款,并预计获得约3亿瑞士法郎的新循环信贷安排,用于再融资现有贷款等,有望提升企业信用评级,同时公布2025年第一季度交易表现良好 [1][2][4] 新融资计划 - 公司宣布在机构贷款市场发起新高级有担保定期贷款B的银团贷款,并预计获得约3亿瑞士法郎的新循环信贷安排,统称“新融资” [1] - 新融资所得将用于再融资集团现有贷款,包括2.5亿欧元的现有定期贷款A和4.15亿欧元的现有循环信贷安排及其他贷款,支付应计利息、交易费用和用于一般企业用途 [2] - 新融资能否达成不确定,其完成取决于市场条件、最终文件的谈判和执行以及惯例成交条件 [3] 交易表现 - 2025年第一季度延续2024年第四季度强劲交易态势,营收12.45亿瑞士法郎,同比增长9%,息税折旧摊销前利润6600万瑞士法郎,同比增长89%,息税折旧摊销前利润率5.3%,较2024年第一季度提高222个基点 [4] - 按2025年第一季度滚动12个月计算,报告的息税折旧摊销前利润增至4.22亿瑞士法郎,而2024财年为3.91亿瑞士法郎 [4] - 各地区表现均超过2024年第一季度 [4] 公司介绍 - 公司是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者,利用创新和先进技术解决方案为乘客提供优质餐饮和零售体验 [5] - 公司总部位于瑞士苏黎世,通过航空业最广泛的餐饮网络实现卓越运营,业务覆盖六大洲60多个国家和地区的200多个运营单位 [5]
gategroup publishes 2024 Annual Report
Globenewswire· 2025-03-05 04:34
文章核心观点 公司公布2024财年全年业绩和年报,营收、EBITDA和现金及现金等价物均实现增长,对未来财务表现持积极态度 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年营收增长11%至52亿瑞士法郎(2023年为47亿瑞士法郎) [1] - 2024年EBITDA增长73%至3.91亿瑞士法郎(2023年为2.26亿瑞士法郎) [1] - 截至2024年12月31日,现金及现金等价物为3.55亿瑞士法郎,2023年末为2.85亿瑞士法郎 [1] 公司管理层观点 - 2024年是行动和肯定之年,各地区助力公司实现有史以来最高营收,公司有能力维持强劲财务表现 [2] 公司业务介绍 - 公司是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者,利用创新和先进技术为乘客提供优质体验 [3] - 公司总部位于瑞士苏黎世,通过航空业最广泛的餐饮网络实现卓越运营,业务覆盖60多个国家和地区的200多个运营单位 [3]