发行募资 - 公司计划公开发行2000万股，发行价每股10美元，总募资2亿美元[9][11] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买300万股[11] - 公司赞助商和承销商代表承诺购买60万股私募配售单位，若超额配售选择权全部行使则为66万股，总价分别为600万美元和660万美元[14] - 非投票赞助商投资者有意间接购买60万股私募配售单位，总价600万美元[16] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟进行初始业务合并，目标行业倾向休闲娱乐领域，需在发行结束后24个月内完成，否则将100%赎回公众股份[10][21][65] - 若寻求股东批准首次业务合并且不进行赎回，持有超过15%发售股份的股东赎回股份需事先获得公司同意[13] - 公司完成首次业务合并时，将为公众股东提供赎回全部或部分A类普通股的机会，若寻求股东批准，需获得至少多数投票赞成[98] 股份相关 - 发售前，公司赞助商以2.5万美元购买766.6667万股B类普通股，最多100万股将在发售结束后无偿交回公司[17] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股[17] - 公众股东有权在公司完成首次业务合并时赎回最多15%的A类普通股[12] 资金安排 - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款用于支付发行和组织费用，发行后可能从发起人处获得最高150万美元营运资金贷款，可按10美元/单位转换为合并后实体单位[18][20] - 此次发行所得款项中，2亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[50] 上市交易 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“APADU”[22] - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[22] 监管法规 - 2023年3月31日生效的试行办法规定，若发行人相关财务指标超50%来自中国国内公司且主要业务在内地进行等需进行备案，中国证监会有权对违规者处以罚款[40] - 2022年12月29日，《加速让外国公司承担责任法案》签署成为法律，若PCAOB未来无法完全检查或调查中国目标公司的审计师，合并后公司的证券可能会被证券交易所摘牌[44]