康明斯最新季度业绩 - 季度每股收益为5.81美元，超出市场预期的5.2美元，同比增长12.6% [1] - 季度营收为85.4亿美元，超出市场预期4.73%，同比增长1.1% [2] - 本季度盈利超出预期11.73%，上一季度盈利超出预期18.18% [1] 公司近期表现与市场预期 - 过去四个季度，公司每股收益和营收均四次超出市场预期 [2] - 今年以来，公司股价上涨约18.7%，同期标普500指数仅上涨0.5% [3] - 公司当前的Zacks评级为3（持有），预计近期表现将与市场同步 [6] 未来财务预期 - 市场对下一季度的共识预期为每股收益5.63美元，营收83.7亿美元 [7] - 市场对本财年的共识预期为每股收益25.9美元，营收350.7亿美元 [7] - 未来股价走势很大程度上取决于管理层在财报电话会中的评论 [3] 行业背景与同业情况 - 公司所属的“汽车-内燃机”行业在Zacks 250多个行业中排名前39% [8] - 研究显示，Zacks排名前50%的行业表现优于后50%，幅度超过2比1 [8] - 同属汽车板块的Gentherm预计季度每股收益0.57美元，同比增长96.6% [9] - Gentherm预计季度营收为3.6975亿美元，同比增长4.8% [10]

核心观点 - 康明斯公司近期持续超出盈利预期 且基于积极的盈利预测指标 其在下一次财报发布时可能再次超出预期[1][5][8] 历史盈利表现 - 在最近两个季度 康明斯平均超出盈利预期23.52%[1] - 最近一个报告季度 公司每股收益为5.59美元 超出市场普遍预期的4.73美元 超出幅度为18.18%[2] - 上一个季度 公司每股收益为6.43美元 超出预期的4.99美元 超出幅度为28.86%[2] 近期预测与指标 - 近期对康明斯的盈利预测正在上调[5] - 公司目前的Zacks盈利ESP为+4.82% 表明分析师近期对其盈利前景变得乐观[8] - 该积极的盈利ESP指标 结合其Zacks第三级持有评级 预示着公司可能再次超出盈利预期[5][8] - 研究显示 同时具备积极盈利ESP和Zacks第三级或更好评级的股票 有近70%的概率会带来积极的盈利惊喜 即10支此类股票中可能有高达7支会超出普遍预期[6] 指标说明与重要性 - Zacks盈利ESP将季度内“最准确预估”与“Zacks普遍预估”进行比较 “最准确预估”是基于分析师在财报发布前根据最新信息修订的预测版本[7] - 在季度财报发布前检查公司的盈利ESP指标 有助于提高投资成功的概率[10]

康明斯(CMI)动量投资分析 - 康明斯目前拥有Zacks动量风格评分A级 同时其Zacks评级为第2级(买入) 研究表明 评级为第1级(强力买入)和第2级(买入)且风格评分为A或B的股票在未来一个月表现优于市场 [2][3] 短期价格表现 - 过去一周 公司股价上涨0.56% 而同期Zacks汽车-内燃机行业指数下跌2.74% [5] - 过去一个月 公司股价上涨9.32% 表现优于行业8.03%的涨幅 [5] 中长期价格表现 - 过去一个季度 公司股价上涨31.23% 过去一年上涨51.89% [6] - 同期 标普500指数仅分别上涨3.32%和17.49% 公司股价表现显著跑赢大盘 [6] 交易量分析 - 公司过去20天的平均交易量为726,674股 该数据为价格与交易量关系建立了良好基准 [7] 盈利预期修正 - 过去两个月内 对本财年的盈利预期出现1次上调 无下调 共识预期从22.56美元提升至23.12美元 [9] - 对于下一财年 同期有3次盈利预期上调 无下调 [9]

股价表现与市场比较 - 康明斯股价近期表现强劲，过去一个月上涨9.3%，并在前一交易日创下547.43美元的52周新高 [1] - 年初至今，康明斯股价上涨7.1%，同期Zacks汽车-轮胎-卡车板块上涨10.6%，而Zacks汽车-内燃机行业回报率高达57.9% [1] 业绩表现与预期 - 公司在过去四个季度均未低于盈利共识预期，展现出优异的盈利惊喜记录 [2] - 在2025年11月6日的最新财报中，公司每股收益为5.59美元，高于4.73美元的共识预期，营收亦超出共识预期3.24% [2] - 当前财年，公司预期每股收益为26.04美元，营收为333亿美元；下一财年预期每股收益为29.86美元，营收为352.1亿美元，分别代表12.64%和5.74%的同比增长 [3] 估值指标分析 - 公司股票基于当前财年每股收益预期的市盈率为21倍，与其同行行业平均水平21倍一致 [7] - 基于追踪现金流，公司股票交易倍数为18.6倍，低于其同行群体20.4倍的平均水平 [7] - 公司的市盈增长比率为1.91 [7] Zacks评分与投资参考 - 康明斯在Zacks风格评分中获得价值评分B，增长评分C，动量评分A，综合VGM评分为B [6] - 公司目前拥有Zacks排名第2位（买入），这得益于稳健的盈利预期修正趋势 [8] - 结合Zacks排名为买入且风格评分达到A或B的选股建议，康明斯符合标准，显示其股价在近期可能仍有上行空间 [8]

文章核心观点 - 在汽车-轮胎-卡车行业中寻找表现优于同行的公司是明智之举 Atmus Filtration Technologies 和 Cummins 是其中表现突出的两只股票 [1][7] - Atmus Filtration Technologies 年初至今的股价表现远超其所在行业板块及细分行业的平均水平 显示出强劲的跑赢能力 [4][6] - 两只股票均获得Zacks Rank 2 评级 且分析师对其全年盈利预期在过去一段时间内均被上调 反映出基本面的积极改善 [3][4][5] 公司表现与数据 - **Atmus Filtration Technologies** - 年初至今股价已上涨约 **36.7%** 表现远超其所在的汽车-轮胎-卡车板块约 **17.8%** 的平均涨幅 [4] - 在过去90天内 市场对其全年盈利的一致预期上调了 **2.6%** [4] - 公司目前拥有Zacks Rank 2 评级 [3] - 在其所属的汽车-原装设备行业中 该行业包含51家公司 年初至今平均涨幅仅为 **0.2%** 公司表现显著优于行业 [6] - **Cummins** - 年初至今股价已上涨 **45.4%** 表现优于汽车-轮胎-卡车板块 [5] - 在过去三个月内 市场对其当前财年每股收益的一致预期上调了 **6.9%** [5] - 公司目前同样拥有Zacks Rank 2 评级 [5] 行业背景与排名 - 汽车-轮胎-卡车板块在Zacks的16个行业板块排名中位列第 **11** 名 该板块共包含99只个股 [2] - Atmus Filtration Technologies 所属的汽车-原装设备行业 在Zacks行业排名中位列第 **76** 名 [6] - Cummins 所属的汽车-内燃机行业 在Zacks行业排名中位列第 **7** 名 该行业仅包含1只股票 年初至今涨幅为 **+46.6%** [7]

季度业绩表现 - 季度每股收益为5.59美元，超出市场预期的4.73美元，但略低于去年同期的5.6美元 [1] - 本季度收益超出预期18.18%，上一季度曾超出预期28.86% [1] - 季度营收为83.2亿美元，超出市场预期3.24%，但低于去年同期的84.6亿美元 [2] - 公司在过去四个季度均超出每股收益和营收的市场预期 [2] 股价表现与市场比较 - 公司股价年初至今上涨约26%，表现优于标普500指数15.6%的涨幅 [3] - 股价的短期走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] 未来业绩展望 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益4.72美元，营收82亿美元 [7] - 当前财年的共识预期为每股收益21.59美元，营收330.7亿美元 [7] - 财报发布前，市场对公司的盈利预期修正趋势好坏参半 [6] 行业比较与同业公司 - 公司所属的汽车-内燃机行业在Zacks行业排名中位列前41% [8] - 同业公司Holley Inc (HLLY) 预计季度每股收益为0.04美元，同比大幅增长500% [9] - Holley Inc的每股收益预期在过去30天内被上调5.3% [9] - Holley Inc预计季度营收为1.3176亿美元，同比下降1.7% [10]

核心财务表现 - 季度每股收益为6.43美元 超出市场预期4.99美元28.86% 去年同期为5.26美元 [1] - 季度营收达86.4亿美元 超出市场预期1.99% 但较去年同期88亿美元下降1.6% [2] - 连续四个季度均超越每股收益和营收市场预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价上涨3.7% 同期标普500指数上涨7.6% 表现落后市场 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场持平 [6] 未来业绩指引 - 下季度市场预期每股收益4.85美元 营收82.3亿美元 [7] - 本财年市场预期每股收益20.66美元 营收332.3亿美元 [7] - 业绩发布前盈利预测修订趋势呈现混合状态 [6] 行业环境分析 - 所属内燃机行业在Zacks 250多个行业中排名前41% [8] - 研究显示Zacks排名前50%行业表现优于后50%行业超两倍 [8] 同业公司比较 - 同属汽车行业的XPEL公司预计8月6日公布季报 [9] - 市场预期XPEL季度每股收益0.52美元 同比下降3.7% [9] - 预期营收1.1775亿美元 同比增长7.1% [10]

业绩表现 - 季度每股收益5.96美元 超出市场预期4.82美元23.65% 去年同期为5.10美元 [1] - 季度营收81.7亿美元 超出市场预期1.33% 去年同期为84亿美元 [2] - 过去四个季度均超出每股收益预期 营收预期同样四次超出 [2] 市场表现 - 年初至今股价下跌14% 同期标普500指数下跌3.3% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场持平 [6] - 行业排名位列前39% 前50%行业表现优于后50%超两倍 [8] 财务展望 - 下季度预期每股收益5.28美元 营收85.4亿美元 本财年预期每股收益20.77美元 营收335.3亿美元 [7] - 盈利预测修订趋势呈现混合状态 需关注管理层业绩说明会指引 [4][6] 同业比较 - 同业公司Lear预计季度每股收益2.64美元 同比下降17% 过去30天预期下调5.6% [9] - Lear预计营收55.6亿美元 同比下降7.3% 计划于5月6日公布业绩 [9][10]