股权与股东 - 公司拟发行最多23,871,971股A类普通股，行权价每股11.50美元[6] - 出售股东可出售最多291,679,672股A类普通股和8,872,000份认股权证[7][9] - 李书福和沈子瑜分别持有168,921,032股和24,480,458股A类普通股，占比46.0%和6.7%[7][8] - 截至2023年6月15日，联合创始人Eric Li间接持有股份占总投票权约50.03%[13] 财务数据 - 2023年6月15日，纳斯达克A类普通股收盘价7.43美元，认股权证收盘价0.075美元[8] - COVA公众股东赎回29,379,643股，总赎回金额2.975187亿美元[9] - 2020 - 2022年公司净亏损分别为4.4亿、11.854亿和15.412亿元人民币[136] - 2020 - 2022年公司经营活动现金流分别为 - 3.68亿、 - 8.723亿和 - 4.058亿元人民币[136] - 2020 - 2022年公司向吉利控股及其子公司销售额分别占总营收的74.1%、70.4%和67.0%[138] - 2022年第一季度总营收6.559亿人民币，2023年第一季度为7.629亿人民币[85] - 2023年第一季度总营收同比增长16%，销售商品收入增长19%，软件许可收入增长140%[87][88] - 2023年第一季度服务收入6600万人民币，同比下降42%[88] - 2023年第一季度毛利润2.108亿人民币，同比增长52%，毛利润率28%[91] - 2023年第一季度研发费用2.012亿人民币，同比下降约三分之一[91] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用及其他净额1.732亿人民币，同比增长27%[91] - 2023年第一季度净亏损1.947亿人民币，同比减少33%[91] 用户数据 - 超过500万辆上路汽车搭载公司产品和解决方案[53] 资金往来与投资 - 2020 - 2022年公司向子公司提供多笔预付款和贷款，子公司间也有资本出资[16][17] - ECARX向某些机构投资者和莲花科技公司发行可转换票据，本金总额分别为6500万美元和1000万美元[44] 法规与政策 - 2023年3月31日起实施海外上市备案规则，已上市公司特定情况需备案[80] - 公司作为新兴成长型公司，满足特定条件前可享受减少报告要求[11][99] - 中国内地子公司有储备基金提取和预扣税规定[74] 业务风险 - 公司过去经营活动净现金流为负且未盈利，未来可能持续[108] - 公司业务受汽车销售生产周期、供应链中断、行业竞争等多种因素影响[123][126][132] - 公司面临国际业务风险、技术缺陷、合作关系等风险[139][142][143] - 业务计划需大量资本，融资可能受影响[148] - 新冠疫情影响不确定，重组可能有损失[151][154] - 战略投资和收购、产品保修索赔等有风险[155][156] - 公司受网络安全、隐私和数据保护法规约束[160] 数据处理与法规 - 2021 - 2022年公司完成数据权利转移和签订相关合同[177] - 多部数据相关法律法规生效，对公司有不同要求[166][169][171][172][174][175][179] 其他 - A类普通股和认股权证在纳斯达克分别以“ECX”和“ECXWW”为交易代码上市[114] - 公司目前无股息政策，近期不打算宣布股息或进行分配[114] - 2020 - 2022年公司记录的股份支付费用分别为1.14亿、17.99亿和7.257亿元人民币[192]