上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会有多种处理结果[3] - 证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国境内发售[3] 公告信息 - 公告为向香港公众提供信息，不构成发售或认购邀请[3] - 公告由董事会下达，董事会对准确性负责[8] - 依据港交所证券上市规则第12.01C条发布[9] 相关委任与人员 - 委任华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人[10] - 公告相关申请中公司董事包括周小平、周宇恒等[10]

业绩总结 - 2024年公司在中国汽车照明市场排名第一，市场份额11.0%；全球排名第七，市场份额4.2%[40] - 2024年公司在零售价20万以上乘用车OEM原装市场排名第一，市场份额22.1%[40] - 2024年公司在智能汽车照明市场全球和中国均排名第一，中国市场份额70.2%[40] - 2011 - 2024年公司收入复合年增长率21.1%，净利润复合年增长率17.8%[45] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司收入分别为102.48亿元、132.53亿元、92.25亿元和107.10亿元，毛利率分别为20.5%、19.1%、18.8%和19.3%[83] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，公司净利润分别为11.02亿元、14.08亿元、9.77亿元和11.41亿元[83] 用户数据 - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司总收入中前五大客户收入占比分别约为68.2%、69.5%和66.7%，最大客户收入占比分别约为36.6%、23.3%和20.1%[76] 未来展望 - 公司将在证券交易所上市以推进全球化战略、提升品牌国际影响力等[113] - 部分资金预计用于增强数字基础设施、研发具身智能及作为营运资金和一般公司用途，但金额和占比信息被遮挡[114] 新产品和新技术研发 - 智能前后照明产品在公司汽车照明产品总收入中的占比从2023年的0.3%增至2024年的13.6%，并从2024年前九个月的13.6%增至2025年前九个月的16.2%[85] 市场扩张和并购 - 重庆星宇于2025年9月16日成立，是公司的全资子公司[120] - 常州星宇智能机器人有限公司于2025年10月10日成立，公司持有其70%股份[163] - 星宇车灯（特拉华）有限公司于2026年1月5日在美国特拉华州成立，为公司间接全资子公司[160] - 星宇车灯（北卡罗来纳）有限公司于2026年1月12日在美国北卡罗来纳州成立，为公司间接全资子公司[163] 其他新策略 - 拟至少每年向股东派发现金股息，通常不少于可分配利润的30%[101][102]

股票发行 - 公司首次公开发行247.5万股普通股，发行价预计4 - 5美元/股[9][10][11] - 授权发行1亿股资本股，含8000万股普通股和2000万股优先股，2000万股为A类优先股[12][47] - 若承销商不行使超额配售权，发行后有1647.5万股普通股流通；行使则有1684.625万股流通[13] - 授予承销商超额配售权，可在45天内按相同条款购买最多15%发行股份[17] 股权结构 - 创始人持有1400万股普通股和600万股A类优先股，不行使超额配售权占总投票权98.19%；行使占97.92%[13][65][125] - 创始人投票权中87.93%来自A类优先股[13] 财务数据 - 2024和2023财年总营收分别为8136.8078万美元和9635.012万美元，净利润分别为225.4993万美元和185.7869万美元[69][181][188] - 2024和2023财年总资产分别为4867.0482万美元和5458.5083万美元，总负债分别为4016.9431万美元和4710.0738万美元[69] - 2024和2023财年经营活动现金流分别为7.371万美元和1282.1215万美元[69] - 2024和2023财年融资活动现金流分别为 - 440.1726万美元和 - 850.4692万美元[69] - 2025和2024年上半年收入分别为36115703美元和42792023美元，净利润分别为1482515美元和1839987美元[181] 业务情况 - 主营高品质汽车照明产品批发分销，主要客户包括好市多、家得宝等[31][34] - 设施包括加州总部、南卡罗来纳州20万平方英尺仓库和德克萨斯州9万平方英尺设施[33][98] 未来规划 - 计划在纽约或新泽西开设新工厂，目标98%订单两天内发货[47] - 计划对加州总部进行重大升级，扩大14万平方英尺设施[47] 风险因素 - 两家批发分销商在2024和2023财年占合并收入超10%，失去或无法增源有不利影响[78] - 未来成功取决于高管团队，失去关键管理或无法吸引人才可能无法实现目标[79] - 依赖第三方供应商，无长期合同，易受供应中断等影响[84] 资金使用 - 预计IPO净收益约7593897美元（假设发行价每股4美元且无超额配售）[155] - 计划将净收益用于物流网络扩展和自动化1518779美元（20%）、研发2278170美元（30%）等[156]