交易概述 - Wynnchurch Capital 已签署最终协议 从 Arcosa Inc 手中收购其海洋产品业务 Arcosa Marine Products Inc 这是一次公司剥离交易 交易完成后 Arcosa Marine 将成为 Wynnchurch 旗下独立的运营平台 [1] - 交易尚需满足惯例成交条件 包括获得适用的监管批准 预计将在未来几个月内完成 [3] 收购方信息 - 收购方 Wynnchurch Capital 是一家总部位于伊利诺伊州罗斯蒙特的领先中型市场私募股权公司 成立于1999年 在美国和加拿大设有分支机构 [6] - 公司管理着多个私募股权基金 监管资产规模达86亿美元 擅长资本重组、增长资本、管理层收购、公司剥离和重组等交易 [7] - 公司战略是与具有巨大增长和利润提升潜力的美加中型市场公司合作 近期完成了对 Charter Industries 的收购 并对 Astro Shapes、Principal Industries、ORS Nasco 等公司进行了投资 [6][7] 被收购方信息 - 被收购方 Arcosa Marine 总部位于路易斯安那州科文顿 是内河航道运输市场的领先制造商 产品包括漏斗型货驳船、罐式驳船、玻璃纤维盖和船舶部件 [2][5] - 公司客户群多元化 负责在上下密西西比河和俄亥俄河系统运输干燥农产品、骨料、石油产品和其他散装货物 [2][5] - 公司在内河航道系统沿线战略性地分布有六个制造工厂 [2][5] 收购逻辑与前景 - Wynnchurch 管理层认为 Arcosa Marine 是一家基本面强劲、终端市场有吸引力、在质量和安全方面享有长期声誉的领先驳船制造商 [3] - 作为独立业务 公司将从专注的战略重点和增强的运营灵活性中受益 此次投资凸显了 Wynnchurch 执行复杂剥离交易以及与工业企业合作推动运营改善和长期增长的能力 [3] - Arcosa Marine 在美国交通基础设施的关键环节运营 拥有有利的长期需求驱动因素 存在对运营进行投资以及追求有机和战略增长计划的重要机会 [3] 交易相关方 - 在此次交易中 Paul Hastings 担任 Wynnchurch 的法律顾问 Wells Fargo 担任 Arcosa Inc 的财务顾问 Gibson Dunn & Crutcher LLP 担任 Arcosa Inc 的法律顾问 [4]