核心观点 - 华尔街分析师看好传奇生物(LEGN)的反弹前景 多家机构维持看涨评级并给出74美元的目标价 认为其是生物科技领域最佳价值标的之一[1][3][4] 分析师评级与目标价 - Cantor Fitzgerald维持“增持”评级 目标价74美元[1] - RBC Capital维持“跑赢大盘”评级 目标价74美元[4] - 分析师认为公司股票因竞争担忧承压 但建议在弱势期买入[1][4] 核心产品Carvykti的市场前景 - Carvykti是一种用于治疗多发性骨髓瘤的细胞疗法 具有“一次性”治疗的便利性和潜在的最高疗效[4] - 该产品2025年销售额预计同比增长约100% 达到近20亿美元[1] - 合作伙伴强生公司重申 Carvykti在增长的多发性骨髓瘤市场中峰值销售额将超过50亿美元[2] 公司估值与财务展望 - 公司当前企业价值与销售额的倍数约为3倍 企业价值与峰值销售额的倍数约为1倍[3] - 基于强劲的收入增长前景 公司被视作生物科技领域最佳价值标的之一[3] - 公司预计将在2026年实现盈利[3] - RBC Capital基于对近期盈利能力和2026年持续增长的预期 推荐买入[4] 公司业务概览 - 传奇生物是一家全球性生物技术和细胞治疗公司 专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症及其他严重疾病的新型细胞疗法[5]