NOT FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES OR THROUGH U.S. NEWSWIRES TORONTO, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matador Technologies Inc. (“Matador” or the “Company”) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF), a Bitcoin-focused technology company, is pleased to announce that it has closed the second and final tranche of its previously announced non-brokered private placement (the “Offering”), pursuant to which it has issued an additional aggregate of 2,588,955 units (the “Units”) at a price of $0.55 per Unit, for aggregate ...

文章核心观点 - 比特币技术公司Matador Technologies完成非经纪私募首轮融资，介绍融资细节及资金用途，交易需获TSX Venture Exchange最终批准 [1][5][7] 融资情况 - 公司完成此前宣布的非经纪私募首轮融资，发行2,863,818个单位，单价0.55加元，总收益1,575,099加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证持有人有权在发行日起12个月内以0.75加元价格购买一股额外普通股 [2] - 权证有加速条款，若公司普通股在TSX Venture Exchange收盘价连续5个交易日等于或超过1.05加元，公司可加速权证到期 [3] - 首轮融资发行证券有法定禁售期，至2025年9月27日结束，公司支付10,670加元中介费并发行13,600份经纪商权证 [4] 资金用途 - 融资净收益预计约三分之一用于购买比特币，三分之一用于推进公司黄金收购和Grammies业务计划，三分之一用于一般公司用途 [5] 关联交易 - 公司内部人士认购418,182个单位，此参与被视为关联方交易，公司依据MI 61 - 101相关豁免条款进行操作 [6] 公司概况 - 公司是公开交易的比特币生态系统公司，以比特币为主要储备资产，构建增强比特币网络的产品，目标是在不稀释股权情况下提升股东长期价值 [7] - 公司旗舰产品Digital Gold Platform允许用户买卖和交易以比特币序数形式铭刻的1克黄金单位，结合传统价值与去中心化技术 [8]

文章核心观点 - 比特币技术与投资公司Matador Technologies宣布非经纪私募配售，拟筹集最高300万加元资金，用于购买比特币、推进业务计划和一般公司用途 [1][5] 公司概况 - Matador Technologies是公开交易的比特币生态系统公司，以比特币为主要储备资产，构建产品增强比特币网络，通过战略积累比特币、开发原生产品和参与数字资产基础设施，实现长期股东价值增长且不稀释股权 [6] - 公司旗舰产品Digital Gold Platform允许用户买卖和交易以比特币序数铭刻的1克黄金单位，结合传统价值与去中心化技术 [7] 私募配售详情 - 公司拟进行非经纪私募配售，最多发售5454546个单位，每个单位0.55加元，最高总收益300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，每份认股权证持有人有权在发行日起12个月内以0.75加元价格购买一股额外普通股 [2] - 认股权证有加速条款，若公司普通股在TSX Venture Exchange收盘价连续5个交易日等于或超过1.05加元，公司可加速认股权证到期日 [3] - 发行证券有4个月零1天法定持有期，配售面向加拿大各省“合格投资者”及公司确定的其他司法管辖区，依适用证券法进行 [4] 资金用途与条件 - 配售净收益预计约三分之一用于购买比特币、推进黄金收购和Grammies业务计划、一般公司用途 [5] - 配售需满足惯例成交条件，包括获得所有必要批准，如TSX Venture Exchange批准 [5]