公司融资活动 - 公司已完成此前宣布的私募发行，发行总额为1.7亿美元、票面利率7.50%、于2029年9月17日到期的优先无担保票据[1] - 本次发行的票据与当前已发行、总额为3.65亿美元、票面利率7.50%、于2029年到期的优先无担保票据具有相同条款，属于同一系列，并在法定持有期届满后可互换[2] - 票据发行价格为每1,000美元本金1,016.25美元，另加自2025年9月17日起至发行日（不含）的应计利息[2] - 本次票据在加拿大各省向“合格投资者”私募发行，未通过招股说明书在加拿大分销，也未根据美国《1933年证券法》注册[3] - 本次发行的联合主动簿记管理人为Stifel、CIBC资本市场和TD证券，联合簿记管理人还包括国家银行资本市场、Raymond James、RBC资本市场、富国银行证券、Canaccord Genuity和Desjardins资本市场[1] 资金用途与债务管理 - 公司计划将本次发行获得的约1.67亿美元净收益，连同从其银团信贷额度下提取的额外资金，用于赎回其所有未偿还的、于2026年5月15日到期的5.25%优先无担保票据[4] - 截至公告日，上述2026年到期票据的未偿还本金总额为272,163,000美元[4] - 赎回预计将于2025年12月17日完成，正式赎回通知已于公告日根据相关信托契约送达受托人Computershare Advantage Trust of Canada[4] 公司业务概况 - 公司是加拿大建筑材料和相关产品领域唯一一家全国性完全整合的分销商，在加拿大和美国的主要城市拥有从海岸到海岸的运营网络[5] - 在加拿大，公司通过Doman Building Materials Canada运营全国性的分销中心，并通过Doman Treated Wood Canada在主要城市附近运营多个处理厂[6] - 在美国，公司业务分为多个部分：总部位于德克萨斯州达拉斯的Doman Lumber在9个州拥有21个处理厂、2个专业刨光厂和5个专业锯木厂，服务于美国中部市场；Doman Tucker Lumber服务于美国东海岸，拥有3个处理厂、专业锯木业务和自有卡车车队；Doman Building Materials USA和Doman Treated Wood USA通过位于加利福尼亚州和俄勒冈州的多个地点服务于美国西海岸；Honsador Building Products Group在夏威夷州所有岛屿上拥有15个服务点[6]