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兆龙互连: 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
证券之星· 2025-05-30 20:05
本次募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过119,500万元,扣除发行费用后将全部用于投资项目 [1] - 募集资金将用于三个项目:泰国生产基地建设项目(66,000万元)、高速电缆及连接产品智能制造项目(41,390万元)、补充流动资金(12,110万元) [1][8][14] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额,公司将通过自筹资金解决不足部分 [1] 泰国生产基地建设项目 - 项目总投资66,000万元,拟在泰国建设生产基地,新增产能包括数据电缆17万公里、专用电缆5.6万公里、光缆8万公里、连接产品1,030万条 [2] - 项目旨在满足海外市场需求,完善全球业务布局,提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 投资回收期为7.47年(所得税后),内部收益率为16.59% [8] 高速电缆及连接产品智能制造项目 - 项目总投资43,199.95万元,拟新增产能包括多对数高速电缆1.3万公里、光缆4万公里、连接产品1,100万条 [8] - 项目聚焦高速数据传输及工业以太网应用领域,以应对全球数字化和智能化发展需求 [8] - 投资回收期为6.21年(所得税后),内部收益率为25.66% [14] 行业背景与市场需求 - 全球人工智能市场规模预计2030年达到1.85万亿美元,年均复合增长率为36.6% [2] - 2024年全球数据中心市场规模达到3,418亿美元,预计年复合增长率为10.1% [3] - 全球物联网设备连接数2023年达到166亿台,2024年预计增至188亿台 [3] 公司竞争优势 - 公司拥有覆盖全球100多个国家和地区的客户体系,是全球电子及通信行业领先企业的重要供应商 [4][5] - 公司在数据传输与连接领域拥有30年技术积累,取得多项国际认证,包括欧盟CE认证、北美UL认证等 [5][6] - 公司已规模化生产传输速率达800Gb/s的高速电缆及连接产品,支持PCIe 5.0/6.0需求 [13] 政策支持 - 国家政策鼓励境外投资,支持企业参与"一带一路"建设 [6] - 泰国政府推出"泰国4.0"战略和"东部经济走廊"发展规划,吸引外资投资数字经济领域 [7] - 国内政策大力扶持数字经济产业,推动数据中心、云计算、人工智能等发展 [11][12] 项目实施影响 - 募集资金项目将优化公司产品结构,提升规模化交付能力,增强核心竞争力 [15] - 项目预计将提升公司持续盈利能力,符合公司长远发展目标和股东利益 [15][16]