发行情况 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[5][7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[7] - 公司发起人、代表等承诺购买50万个私募单位，总价500万美元，若超额配售权全部行使，最多购买54.5万个，总价545万美元[10] - 6家机构投资者有意间接购买27.5万个私募单位，总价275万美元[10][11] - 发起人已购买575万个B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元[13] 业务合并 - 公司为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行业务合并，尚未选定目标[6] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[16] - 若无法在24个月内完成业务合并，公司可寻求股东批准延长时间，但预计不超过发行结束后36个月[101][103] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公允市场价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[104] 财务数据 - 单位公开发行价为每股10美元，总发行额为1.5亿美元，承销折扣和佣金为900万美元，公司发行前收益为1.41亿美元[21] - 本次发行和私募单位销售所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[22] - 若承销商超额配售权全部行使，25%、50%、75%和最大赎回比例下，调整后每股有形账面价值与发行价的差异分别为3.48美元、4.37美元、5.98美元和9.80美元；若未行使，差异分别为3.49美元、4.38美元、6.00美元和9.81美元[25] 未来展望 - 公司打算在电力市场和能源转型或可持续发展领域寻找目标，超70%的美国输配电电力变压器使用超25年，预计到2030年电力传输需求将增长60%[41] 股份相关 - B类普通股将在初始业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[13] - 创始人股份和私募单位转让受限，创始人股份转让限制到期日为初始业务合并完成后6个月或公司完成特定交易使股东可换资产日期较早者[82] - 私募配售单位的转让限制在首次业务合并完成后30天到期，部分证券的转让限制在招股说明书日期起180天到期[84] 其他 - 公司每月向赞助商关联方支付25000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[15] - 公司将偿还赞助商最多300000美元的贷款以支付发行和组织费用[15] - 公司若从赞助商处获得营运资金贷款，最多1500000美元的贷款可按赞助商选择以每股10美元转换为业务合并后实体的单位[15] - 公司预计单位中的A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始单独交易[17] - 此次发行的牵头簿记管理人是Cohen & Company Capital Markets，联合簿记行是Seaport Global Securities[27]